PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIM с PL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SWIM и PL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности SWIM и PL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
123.60%
122.57%
SWIM
PL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIM:

1.80

PL:

1.05

Коэф-т Сортино

SWIM:

2.98

PL:

1.68

Коэф-т Омега

SWIM:

1.34

PL:

1.23

Коэф-т Кальмара

SWIM:

1.67

PL:

0.89

Коэф-т Мартина

SWIM:

11.92

PL:

4.04

Индекс Язвы

SWIM:

13.06%

PL:

18.88%

Дневная вол-ть

SWIM:

86.82%

PL:

72.35%

Макс. просадка

SWIM:

-93.55%

PL:

-85.73%

Текущая просадка

SWIM:

-78.81%

PL:

-65.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWIM:

$896.09M

PL:

$1.25B

EPS

SWIM:

$0.10

PL:

-$0.40

Общая выручка (12 мес.)

SWIM:

$512.11M

PL:

$241.65M

Валовая прибыль (12 мес.)

SWIM:

$134.04M

PL:

$135.18M

EBITDA (12 мес.)

SWIM:

$69.37M

PL:

-$87.61M

Доходность по периодам

С начала года, SWIM показывает доходность 163.50%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 67.61%.


SWIM

С начала года

163.50%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

95.21%

1 год

153.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PL

С начала года

67.61%

1 месяц

17.95%

6 месяцев

122.58%

1 год

76.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIM c PL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.781.05
Коэффициент Сортино SWIM, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.961.68
Коэффициент Омега SWIM, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.23
Коэффициент Кальмара SWIM, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.650.89
Коэффициент Мартина SWIM, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0011.744.04
SWIM
PL

Показатель коэффициента Шарпа SWIM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PL равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIM и PL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.78
1.05
SWIM
PL

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIM и PL

Ни SWIM, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SWIM и PL

Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что больше максимальной просадки PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и PL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-78.81%
-65.03%
SWIM
PL

Волатильность

Сравнение волатильности SWIM и PL

Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 21.11%, в то время как у Planet Labs PBC (PL) волатильность равна 23.04%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.11%
23.04%
SWIM
PL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWIM и PL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab