- ISIN
- US51819L1070
- CUSIP
- 51819L107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 23 апр. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $617.20M
- Enterprise Value
- $633.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.07
- Коэффициент P/E
- 72.99
- Коэффициент PEG
- 1.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $551.81M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $157.42M
- EBITDA (12 мес.)
- $72.40M
- Годовой диапазон
- $4.64 - $8.97
- Целевая цена
- $8.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.00%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SWIM
Latham Group, Inc. (SWIM) снизился на 16.9% с начала года. По цене $5 за акцию SWIM торгуется на 41.1% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SWIM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $182.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Latham Group, Inc. (SWIM) показал доход в -16.85% с начала года и -13.44% за последние 12 месяцев.
Latham Group, Inc.
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -16.85%
- 6 месяцев
- -27.47%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- -28.86%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SWIM по месяцам
На основе ежедневных данных с 23 апр. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.37%.
Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +71.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SWIM закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 7 авг. 2024 г. с доходностью +41.5%, в то время как худший день был 5 авг. 2021 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.94% | 6.68% | -19.97% | 13.04% | -13.01% | -0.00% | -16.85% | ||||||
| 2025 | 4.89% | -19.04% | 8.80% | -15.01% | 3.39% | 12.92% | 6.27% | 18.44% | -5.23% | -4.73% | -1.38% | -11.19% | -8.76% |
| 2024 | -3.80% | 33.99% | 16.81% | -29.29% | 37.86% | -21.50% | 20.13% | 71.70% | 8.80% | -4.41% | 2.00% | 4.98% | 164.64% |
| 2023 | 36.65% | -27.73% | -10.06% | -15.73% | 49.38% | 3.06% | 6.20% | -6.09% | -24.32% | -18.21% | -1.31% | 16.37% | -18.32% |
| 2022 | -33.36% | 4.86% | -24.30% | -9.37% | -20.75% | -27.13% | -20.78% | 4.01% | -37.13% | 23.12% | -21.95% | -6.67% | -87.14% |
| 2021 | -4.59% | 19.46% | 2.90% | -14.64% | -19.46% | -25.35% | -6.10% | 67.34% | -2.87% | -8.15% |
Метрики бенчмарка
Latham Group, Inc. has an annualized alpha of -23.92%, beta of 1.88, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 26, 2021.
- This stock participated in 212.07% of S&P 500 Index downside but only 77.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -23.92%
- Бета
- 1.88
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 77.50%
- Участие в снижении
- 212.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SWIM имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Latham Group, Inc. (SWIM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SWIM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.41 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.93 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 13.52 | -14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Latham Group, Inc. показал максимальную просадку в 93.55%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Latham Group, Inc. составляет 83.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -93.55%окт. 2023 г. | 2y 5mo | — | 5y 18dмай 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2021 года2021 | -11.20%май 2021 г. | 5d | 3d | 8dапр. 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -4.31%май 2021 г. | 0s | 2d | 2dмай 2021 г. - май 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.36%апр. 2021 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2021 г. - апр. 2021 г. |
Показатели просадок
| SWIM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -56.78% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -9.10% | -33.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -18.90% | -34.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -25.43% | -67.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.85% | -0.74% | -83.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.47% | -10.72% | -63.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.99% | 1.97% | +18.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Latham Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Latham Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Building Products & Equipment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWIM в сравнении с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/E составляет 73.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWIM по сравнению с другими компаниями отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWIM по сравнению с другими компаниями в отрасли Building Products & Equipment. В настоящее время у SWIM коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SWIM
Добавьте Latham Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SWIM