Сравнение SWIM с CDLX
SWIM (Latham Group, Inc.) and CDLX (Cardlytics, Inc.) are both stocks. SWIM operates in Building Products & Equipment (Industrials), while CDLX operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, SWIM returned -26.75%/yr vs -67.35%/yr for CDLX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWIM и CDLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIM показывает доходность 0.94%, что значительно выше, чем у CDLX с доходностью -59.04%.
SWIM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 14.87%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- 24.90%
- 5 лет*
- -26.75%
- 10 лет*
- —
CDLX
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- -33.99%
- С начала года
- -59.04%
- 6 месяцев
- -60.25%
- 1 год
- -73.61%
- 3 года*
- -57.18%
- 5 лет*
- -67.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWIM и CDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWIM Latham Group, Inc. | 0.94% | -8.76% | 164.64% | -18.32% | -87.14% | 1.34% |
CDLX Cardlytics, Inc. | -59.04% | -69.00% | -59.72% | 59.34% | -91.25% | -46.93% |
Correlation
The correlation between SWIM and CDLX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2021 г. | 0.33 |
The correlation between SWIM and CDLX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWIM:
$749.29M
CDLX:
$258.56M
SWIM:
$0.07
CDLX:
-$1.77
SWIM:
1.37
CDLX:
1.23
SWIM:
$551.81M
CDLX:
$205.69M
SWIM:
$157.42M
CDLX:
$79.92M
SWIM:
$72.40M
CDLX:
-$74.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIM vs. CDLX — Ранг доходности на риск
SWIM
CDLX
Сравнение SWIM c CDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Latham Group, Inc. (SWIM) и Cardlytics, Inc. (CDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWIM | CDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.87 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.20 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWIM и CDLX
Максимальная просадка SWIM за все время составила -93.55%, что меньше максимальной просадки CDLX в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIM и CDLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIM | CDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.55% | -99.70% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.30% | -84.90% | +42.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.73% | -97.67% | +43.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.40% | -99.65% | +6.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.40% | -99.70% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -61.36% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 61.43% | -39.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIM и CDLX
Текущая волатильность для Latham Group, Inc. (SWIM) составляет 13.71%, в то время как у Cardlytics, Inc. (CDLX) волатильность равна 22.62%. Это указывает на то, что SWIM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIM | CDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 22.62% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.47% | 66.50% | -31.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.40% | 152.23% | -104.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.61% | 131.95% | -53.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 114.59% | -36.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIM и CDLX
Ни SWIM, ни CDLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWIM и CDLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Latham Group, Inc. и Cardlytics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWIM и CDLX
SWIM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.16M при выручке в 117.32M, что соответствует валовой рентабельности в 31.7%.
CDLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 34.32M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SWIM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.60M при выручке в 117.32M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.
CDLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -13.80M при выручке в 34.32M, что соответствует операционной рентабельности -40.2%.
SWIM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Latham Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.53M при выручке в 117.32M, что соответствует чистой рентабельности -7.3%.
CDLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cardlytics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.48M при выручке в 34.32M, что соответствует чистой рентабельности -13.1%.
Часто задаваемые вопросы
SWIM and CDLX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDLX has higher volatility (22.62%) compared to SWIM (13.71%). In terms of maximum drawdown, SWIM dropped -93.55% vs CDLX's -99.70%.
SWIM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIM и CDLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор