Сравнение SURG с AAPL
SURG (SurgePays, Inc.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — SURG in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, SURG returned -43.78%/yr vs 16.22%/yr for AAPL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SURG и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SURG показывает доходность -77.25%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%.
SURG
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -24.83%
- С начала года
- -77.25%
- 6 месяцев
- -78.89%
- 1 год
- -87.97%
- 3 года*
- -61.77%
- 5 лет*
- -43.78%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам SURG и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SURG SurgePays, Inc. | -77.25% | -6.18% | -72.40% | -1.68% | 224.75% | -65.62% | -60.83% | -21.05% | -62.75% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -9.59% |
Correlation
The correlation between SURG and AAPL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
SURG:
-$2.12
AAPL:
$8.24
SURG:
0.15
AAPL:
9.07
SURG:
$50.37M
AAPL:
$451.44B
SURG:
-$19.42M
AAPL:
$216.07B
SURG:
-$40.48M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SURG vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SURG
AAPL
Сравнение SURG c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SurgePays, Inc. (SURG) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SURG | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.30 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.70 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.54 | -8.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SURG и AAPL
Максимальная просадка SURG за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SURG и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SURG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -81.80% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.92% | -13.80% | -75.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.76% | -33.36% | -62.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.76% | -33.36% | -62.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.40% | -12.71% | -86.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -85.45% | -29.58% | -55.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.90% | 5.68% | +51.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SURG и AAPL
SurgePays, Inc. (SURG) имеет более высокую волатильность в 27.45% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что SURG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SURG | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.45% | 9.12% | +18.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.30% | 17.77% | +69.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.76% | 23.42% | +72.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.18% | 27.66% | +68.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.87% | 28.98% | +78.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SURG и AAPL
SURG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SURG SurgePays, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SURG и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SurgePays, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SURG and AAPL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SURG has higher volatility (27.45%) compared to AAPL (9.12%). In terms of maximum drawdown, SURG dropped -99.40% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SURG и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор