Сравнение SUNS с SUN
SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and SUN (Sunoco LP) are both stocks. SUNS operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while SUN operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy). Over the past year, SUNS returned -11.85% vs 49.92% for SUN. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUNS и SUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUNS показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 47.34%.
SUNS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- -6.01%
- С начала года
- -7.80%
- 1 год
- -11.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.55%
SUN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 17.92%
- 6 месяцев
- 33.93%
- С начала года
- 47.34%
- 1 год
- 49.92%
- 3 года*
- 26.67%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 19.75%
- Всё время*
- 18.02%
Сравнение доходности по годам SUNS и SUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | -7.80% | -25.02% | 70.84% |
SUN Sunoco LP | 47.34% | 8.88% | -6.28% |
Correlation
The correlation between SUNS and SUN is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.05 |
The correlation between SUNS and SUN shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SUNS:
$109.09M
SUN:
$10.23B
SUNS:
$1.01
SUN:
$0.05
SUNS:
7.97
SUN:
1.55K
SUNS:
3.34
SUN:
64.59
SUNS:
0.59
SUN:
1.49K
SUNS:
$31.69M
SUN:
$20.02B
SUNS:
$25.08M
SUN:
$1.75B
SUNS:
$18.21M
SUN:
$2.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNS vs. SUN — Ранг доходности на риск
SUNS
SUN
Сравнение SUNS c SUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNS | SUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.33 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 3.59 | -3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 10.11 | -10.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SUNS и SUN
Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, что меньше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и SUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNS | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -65.47% | +21.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -13.96% | -16.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.47% | 0.00% | -35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.14% | -16.23% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.44% | 4.96% | +12.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNS и SUN
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и Sunoco LP (SUN) имеют волатильность 9.89% и 10.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNS | SUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 10.23% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 19.25% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.91% | 24.17% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.20% | 23.98% | +26.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.20% | 31.78% | +18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNS и SUN
Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.87%, что больше доходности SUN в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUN Sunoco LP | 5.01% | 6.89% | 6.74% | 5.59% | 7.66% | 8.09% | 11.47% | 10.79% | 12.14% | 11.63% | 12.16% | 6.78% |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | 14.87% | 12.73% | 4.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNS и SUN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SUNS and SUN have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUN has higher volatility (10.23%) compared to SUNS (9.89%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs SUN's -65.47%.
SUN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUNS и SUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор