Сравнение SUNS с KVUE
SUNS (Sunrise Realty Trust, Inc) and KVUE (Kenvue Inc.) are both stocks. SUNS operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while KVUE operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past year, SUNS returned -9.38% vs -14.40% for KVUE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SUNS и KVUE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SUNS показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у KVUE с доходностью 5.09%.
SUNS
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 9.47%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -9.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KVUE
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 7.08%
- 1 год
- -14.40%
- 3 года*
- -7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SUNS и KVUE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | -6.99% | -25.02% | 30.17% |
KVUE Kenvue Inc. | 5.09% | -15.86% | 22.86% |
Correlation
The correlation between SUNS and KVUE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
SUNS:
$112.46M
KVUE:
$34.04B
SUNS:
$1.01
KVUE:
$0.84
SUNS:
8.35
KVUE:
21.00
SUNS:
3.51
KVUE:
2.23
SUNS:
0.62
KVUE:
3.21
SUNS:
$31.69M
KVUE:
$15.29B
SUNS:
$25.08M
KVUE:
$8.93B
SUNS:
$18.21M
KVUE:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SUNS vs. KVUE — Ранг доходности на риск
SUNS
KVUE
Сравнение SUNS c KVUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и Kenvue Inc. (KVUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SUNS | KVUE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.38 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.71 | +0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SUNS | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | -0.45 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.32 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SUNS и KVUE
Максимальная просадка SUNS за все время составила -44.27%, примерно равная максимальной просадке KVUE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUNS и KVUE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SUNS | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -44.08% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -37.63% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -27.25% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.55% | -21.01% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.20% | 20.29% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SUNS и KVUE
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Kenvue Inc. (KVUE) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что SUNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KVUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SUNS | KVUE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 7.17% | +4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.49% | 14.26% | +6.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.45% | 32.34% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.93% | 28.71% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.93% | 28.71% | +17.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUNS и KVUE
Дивидендная доходность SUNS за последние двенадцать месяцев составляет около 14.22%, что больше доходности KVUE в 4.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KVUE Kenvue Inc. | 4.69% | 4.78% | 3.79% | 1.86% |
SUNS Sunrise Realty Trust, Inc | 14.22% | 12.73% | 4.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SUNS и KVUE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sunrise Realty Trust, Inc и Kenvue Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SUNS и KVUE
SUNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о валовой прибыли в 8.64M при выручке в 10.27M, что соответствует валовой рентабельности в 84.1%.
KVUE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.30B при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 58.9%.
SUNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила об операционной прибыли в 7.22M при выручке в 10.27M, что соответствует операционной рентабельности 70.3%.
KVUE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила об операционной прибыли в 767.00M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.
SUNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sunrise Realty Trust, Inc сообщила о чистой прибыли в 4.25M при выручке в 10.27M, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
KVUE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kenvue Inc. сообщила о чистой прибыли в 474.00M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
SUNS and KVUE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SUNS has higher volatility (11.65%) compared to KVUE (7.17%). In terms of maximum drawdown, SUNS dropped -44.27% vs KVUE's -44.08%.
SUNS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SUNS и KVUE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор