- ISIN
- US8679811021
- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- REIT - Mortgage
- Дата IPO
- 25 февр. 2011 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $105.27M
- Enterprise Value
- $239.01M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.01
- Коэффициент P/E
- 7.80
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $31.69M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $25.08M
- EBITDA (12 мес.)
- $18.21M
- Годовой диапазон
- $7.34 - $11.78
- Целевая цена
- $15.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SUNS
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) снизился на 9.8% с начала года. По цене $8 за акцию SUNS торгуется на 32.9% ниже 52-недельного максимума в $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) показал доход в -9.75% с начала года и -14.85% за последние 12 месяцев.
Sunrise Realty Trust, Inc
- 1 день
- -3.42%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -9.75%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- -14.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 19.00%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.56%
Доходность SUNS по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 38% месяцев были с положительной доходностью, а 63% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +39.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SUNS закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 10 июл. 2024 г. с доходностью +31.2%, в то время как худший день был 22 янв. 2025 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | -0.32% | -14.93% | -2.35% | 18.83% | -7.98% | -9.75% | ||||||
| 2025 | -14.77% | 1.50% | -6.61% | -2.80% | -0.19% | 1.39% | -5.57% | 10.49% | -3.42% | -4.91% | 1.72% | -3.20% | -25.02% |
| 2024 | 39.37% | 17.42% | 3.61% | -4.66% | 13.19% | -6.64% | 70.84% |
Метрики бенчмарка
Sunrise Realty Trust, Inc has an annualized alpha of 5.46%, beta of 0.86, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 2024.
- This stock participated in 76.27% of S&P 500 Index downside but only 53.84% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.46%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 53.84%
- Участие в снижении
- 76.27%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SUNS имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunrise Realty Trust, Inc (SUNS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SUNS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.30 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.05 | -10.92 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sunrise Realty Trust, Inc за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.20 | $0.63 |
Дивидендный доход | 15.19% | 12.73% | 4.47% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunrise Realty Trust, Inc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.60 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $1.20 |
| 2024 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.63 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Sunrise Realty Trust, Inc дивидендная доходность составляет 15.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Sunrise Realty Trust, Inc коэффициент выплат составляет 121.13%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sunrise Realty Trust, Inc показал максимальную просадку в 44.27%, зарегистрированную 10 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Sunrise Realty Trust, Inc составляет 36.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -44.27%апр. 2025 г. | 4mo 9d | — | 1y 7moдек. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -26.20%июль 2024 г. | 7d | 1mo 11d | 1mo 18dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.08%окт. 2024 г. | 10d | 29d | 1mo 9dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.81%сент. 2024 г. | 2d | 14d | 16dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -8.08%окт. 2024 г. | 10d | 5d | 15dсент. 2024 г. - окт. 2024 г. |
Показатели просадок
| SUNS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.27% | -56.78% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.82% | -9.10% | -21.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.82% | -1.45% | -35.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.86% | -10.71% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 2.08% | +14.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunrise Realty Trust, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Sunrise Realty Trust, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Mortgage. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUNS в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SUNS коэффициент P/E составляет 7.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUNS по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SUNS коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUNS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SUNS коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUNS по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Mortgage. В настоящее время у SUNS коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с SUNS
Добавьте Sunrise Realty Trust, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SUNS