PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Sunoco LP (SUN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US86765K1097

CUSIP

86765K109

Сектор

Energy

Дата IPO

20 сент. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Цена/прибыль

13.29

PEG коэффициент

-3.00

Общая выручка (12 мес.)

$23.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

$1.40B

Годовой диапазон

$47.83 - $61.78

Целевая цена

$63.38

Процент коротких позиций

1.41%

Коэффициент коротких позиций

3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с CVI SUN с COP SUN с GE SUN с GLAD SUN с EPD SUN с NBR SUN с MO SUN с XLE SUN с XYLD
Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с CVI SUN с COP SUN с GE SUN с GLAD SUN с EPD SUN с NBR SUN с MO SUN с XLE SUN с XYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunoco LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.09%
8.53%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sunoco LP показал доход в -9.39% с начала года и -8.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sunoco LP составила 10.82%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


SUN

С начала года

-9.39%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-4.85%

1 год

-8.27%

5 лет

20.68%

10 лет

10.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%4.65%-1.78%-6.62%-7.97%10.86%-2.87%0.30%-0.90%-5.37%13.00%-9.39%
202310.74%-3.05%-3.50%3.53%-3.55%1.33%5.23%2.14%6.51%4.24%8.91%9.64%49.38%
202210.04%-2.21%-5.35%2.42%0.49%-9.67%11.03%-2.09%-1.79%12.68%-0.33%0.37%13.95%
20218.69%0.34%4.05%10.24%2.17%7.59%0.82%-1.07%1.41%8.49%-3.26%6.36%55.26%
20201.67%-10.80%-42.14%58.70%7.50%-11.51%8.72%10.21%-8.07%3.20%13.98%3.56%6.28%
201912.65%0.55%3.94%-0.74%-0.52%4.41%8.02%-4.81%0.26%6.87%-5.00%-1.77%24.79%
201812.36%-6.92%-11.79%7.88%-0.33%-6.17%6.93%4.61%9.08%-7.48%5.43%-2.75%7.72%
20175.24%-6.91%-5.62%25.73%0.93%2.65%5.59%-0.56%-0.67%-0.42%-2.59%-3.27%17.87%
2016-14.14%-9.42%10.25%8.33%-5.36%-9.71%3.51%-1.32%-2.59%-1.79%-12.83%11.58%-24.57%
20150.74%4.11%-0.45%1.67%-10.32%-1.95%-12.36%0.92%-14.04%1.89%10.30%6.48%-15.06%
20144.62%3.69%-0.73%18.63%14.49%-0.57%8.89%12.75%-3.64%-16.24%3.17%5.98%57.56%
201315.26%2.06%11.53%-4.89%-5.38%1.59%0.89%6.06%-2.49%3.15%9.88%-1.64%39.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SUN составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunoco LP (SUN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.322.10
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.302.80
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.39
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.393.09
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.6713.49
SUN
^GSPC

Sunoco LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.32. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32
2.10
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunoco LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$3.35$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.27$2.68$2.05$1.80

Дивидендный доход

6.81%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunoco LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.47
2023$0.00$0.83$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84$0.00$0.00$3.35
2022$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2021$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2020$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2019$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2018$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.27
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$0.00$2.68
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$2.05
2013$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$1.80

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%6.8%
У Sunoco LP дивидендная доходность составляет 6.81%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.3%
У Sunoco LP коэффициент выплат составляет 71.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sunoco LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.57%
-2.62%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunoco LP показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Sunoco LP составляет 16.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%25 авг. 2014 г.140118 мар. 2020 г.2201 февр. 2021 г.1621
-21.29%7 мар. 2024 г.5930 мая 2024 г.
-20.86%2 февр. 2022 г.9517 июн. 2022 г.941 нояб. 2022 г.189
-14.65%27 мар. 2013 г.6224 июн. 2013 г.956 нояб. 2013 г.157
-12.5%7 февр. 2023 г.2920 мар. 2023 г.11330 авг. 2023 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunoco LP составляет 6.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.73%
3.79%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunoco LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sunoco LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.


PE Ratio
5.010.015.020.025.030.035.013.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN значение P/E равно 13.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.0-3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN значение PEG равно -3.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sunoco LP.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab