PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sunoco LP (SUN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sunoco LP (SUN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US86765K1097

CUSIP

86765K109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

20 сент. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$8.06B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.06

Коэффициент P/E

9.76

Коэффициент PEG

-3.00

Общая выручка (12 мес.)

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

$1.45B

Годовой диапазон

$47.10 - $59.64

Целевая цена

$64.13

Процент коротких позиций

2.20%

Коэффициент коротких позиций

5.09

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с GE SUN с GLAD SUN с CVI SUN с COP SUN с NBR SUN с EPD SUN с GFF SUN с XLE SUN с MO
Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с GE SUN с GLAD SUN с CVI SUN с COP SUN с NBR SUN с EPD SUN с GFF SUN с XLE SUN с MO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunoco LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
631.02%
275.60%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sunoco LP показал доход в 16.03% с начала года и 11.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sunoco LP составила 11.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

SUN

С начала года

16.03%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

16.14%

1 год

11.18%

5 лет

31.51%

10 лет

11.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.51%6.03%-1.28%1.22%16.03%
2024-0.77%4.65%-1.78%-6.62%-7.97%10.86%-2.87%0.30%-0.90%-5.37%13.00%-8.89%-8.59%
202310.74%-3.05%-3.50%3.53%-3.55%1.33%5.23%2.14%6.51%4.24%8.91%9.64%49.38%
202210.04%-2.21%-5.35%2.42%0.49%-9.67%11.03%-2.09%-1.79%12.68%-0.33%0.37%13.96%
20218.69%0.34%4.05%10.24%2.17%7.59%0.82%-1.07%1.41%8.49%-3.26%6.36%55.26%
20201.67%-10.80%-42.14%58.70%7.50%-11.51%8.72%10.21%-8.07%3.20%13.98%3.56%6.28%
201912.65%0.55%3.94%-0.74%-0.52%4.41%8.02%-4.81%0.25%6.87%-5.00%-1.77%24.79%
201812.36%-6.92%-11.79%7.88%-0.33%-6.17%6.93%4.61%9.08%-7.48%5.43%-2.75%7.72%
20175.24%-6.91%-5.62%25.73%0.93%2.65%5.59%-0.56%-0.67%-0.42%-2.59%-3.27%17.87%
2016-14.14%-9.43%10.25%8.33%-5.36%-9.71%3.51%-1.32%-2.59%-1.79%-12.83%11.58%-24.57%
20150.74%4.11%-0.45%1.67%-10.32%-1.95%-12.36%0.92%-14.04%1.89%10.30%6.48%-15.06%
20144.62%3.69%-0.73%18.63%14.49%-0.57%8.89%12.75%-3.64%-16.24%3.17%5.98%57.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SUN составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunoco LP (SUN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SUN: 0.49
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SUN: 0.85
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SUN: 1.10
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SUN: 0.57
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SUN: 1.88
^GSPC: 2.07

Sunoco LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.49
0.49
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunoco LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.51$3.47$3.35$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.27$2.68$2.05

Дивидендный доход

5.98%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%4.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunoco LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$3.47
2023$0.00$0.83$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84$0.00$0.00$3.35
2022$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2021$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2020$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2019$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2018$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.27
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$0.00$2.68
2014$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$2.05

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SUN: 6.0%
У Sunoco LP дивидендная доходность составляет 5.98%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SUN: 49.4%
У Sunoco LP коэффициент выплат составляет 49.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sunoco LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.34%
-10.73%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunoco LP показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Sunoco LP составляет 2.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%25 авг. 2014 г.140118 мар. 2020 г.2201 февр. 2021 г.1621
-21.29%7 мар. 2024 г.5930 мая 2024 г.———
-20.86%2 февр. 2022 г.9517 июн. 2022 г.941 нояб. 2022 г.189
-14.65%27 мар. 2013 г.6224 июн. 2013 г.956 нояб. 2013 г.157
-12.5%7 февр. 2023 г.2920 мар. 2023 г.11330 авг. 2023 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunoco LP составляет 12.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
14.23%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunoco LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Sunoco LP по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SUN: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUN в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN коэффициент P/E составляет 9.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SUN: -3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUN по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN коэффициент PEG составляет -3.0. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SUN: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SUN: 2.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию