PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sunoco LP (SUN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Sunoco LP (SUN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US86765K1097

CUSIP

86765K109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Refining & Marketing

Дата IPO

20 сент. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.27B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.91

Цена/прибыль

13.67

PEG коэффициент

-3.00

Общая выручка (12 мес.)

$22.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

$982.00M

EBITDA (12 мес.)

$1.40B

Годовой диапазон

$47.83 - $61.78

Целевая цена

$62.88

Процент коротких позиций

1.25%

Коэффициент коротких позиций

4.12

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с CVI SUN с COP SUN с GE SUN с GLAD SUN с EPD SUN с NBR SUN с MO SUN с XLE SUN с XYLD
Популярные сравнения:
SUN с KHC SUN с CVI SUN с COP SUN с GE SUN с GLAD SUN с EPD SUN с NBR SUN с MO SUN с XLE SUN с XYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunoco LP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.98%
12.92%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Sunoco LP показал доход в -4.01% с начала года и 8.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Sunoco LP составила 11.54%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

SUN

С начала года

-4.01%

1 месяц

6.21%

6 месяцев

11.98%

1 год

8.24%

5 лет (среднегодовая)

21.47%

10 лет (среднегодовая)

11.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.77%4.65%-1.78%-6.62%-7.97%10.86%-2.87%0.30%-0.90%-5.37%-4.01%
202310.74%-3.05%-3.50%3.53%-3.55%1.33%5.23%2.14%6.51%4.24%8.91%9.64%49.38%
202210.04%-2.21%-5.35%2.42%0.49%-9.67%11.03%-2.09%-1.79%12.68%-0.33%0.37%13.95%
20218.69%0.34%4.05%10.24%2.17%7.59%0.82%-1.07%1.41%8.49%-3.26%6.36%55.26%
20201.67%-10.80%-42.14%58.70%7.50%-11.51%8.72%10.21%-8.07%3.20%13.98%3.56%6.28%
201912.65%0.55%3.94%-0.74%-0.52%4.41%8.02%-4.81%0.26%6.87%-5.00%-1.77%24.79%
201812.36%-6.92%-11.79%7.88%-0.33%-6.17%6.93%4.61%9.08%-7.48%5.43%-2.75%7.72%
20175.24%-6.91%-5.62%25.73%0.93%2.65%5.59%-0.56%-0.67%-0.42%-2.59%-3.27%17.87%
2016-14.14%-9.42%10.25%8.33%-5.36%-9.71%3.51%-1.32%-2.59%-1.79%-12.83%11.58%-24.57%
20150.74%4.11%-0.45%1.67%-10.32%-1.95%-12.36%0.92%-14.04%1.89%10.30%6.48%-15.06%
20144.62%3.69%-0.73%18.63%14.49%-0.57%8.89%12.75%-3.64%-16.24%3.17%5.98%57.56%
201315.26%2.06%11.53%-4.89%-5.38%1.59%0.89%6.06%-2.49%3.15%9.88%-1.64%39.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SUN среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sunoco LP (SUN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUN, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.332.54
Коэффициент Сортино SUN, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.673.40
Коэффициент Омега SUN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.47
Коэффициент Кальмара SUN, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.403.66
Коэффициент Мартина SUN, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.7116.26
SUN
^GSPC

Sunoco LP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33
2.54
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sunoco LP за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.47$3.35$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.30$3.27$2.68$2.05$1.80

Дивидендный доход

6.42%5.59%7.67%8.09%11.48%10.80%12.15%11.63%12.16%6.77%4.13%5.43%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sunoco LP. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.84$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$0.00$0.00$0.88$3.47
2023$0.00$0.83$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$0.84$0.00$0.84$0.00$0.00$3.35
2022$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2021$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2020$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2019$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2018$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2017$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.30
2016$0.00$0.80$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.83$0.00$3.27
2015$0.00$0.60$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.75$0.00$2.68
2014$0.00$0.49$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.55$0.00$2.05
2013$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.47$0.00$1.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.4%
У Sunoco LP дивидендная доходность составляет 6.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%71.3%
У Sunoco LP коэффициент выплат составляет 71.25%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Sunoco LP находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-11.61%
-0.88%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Sunoco LP показал максимальную просадку в 65.47%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 220 торговых сессий.

Текущая просадка Sunoco LP составляет 11.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.47%25 авг. 2014 г.140118 мар. 2020 г.2201 февр. 2021 г.1621
-21.29%7 мар. 2024 г.5930 мая 2024 г.———
-20.86%2 февр. 2022 г.9517 июн. 2022 г.941 нояб. 2022 г.189
-14.65%27 мар. 2013 г.6224 июн. 2013 г.956 нояб. 2013 г.157
-12.5%7 февр. 2023 г.2920 мар. 2023 г.11330 авг. 2023 г.142

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunoco LP составляет 6.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
3.96%
SUN (Sunoco LP)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Sunoco LP в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Sunoco LP по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing.

PE Ratio
5.010.015.020.025.030.013.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN значение P/E равно 13.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-600.0-500.0-400.0-300.0-200.0-100.00.0-3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUN по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Refining & Marketing. В настоящее время у SUN значение PEG равно -3.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Sunoco LP.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию