PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STXG с FLCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STXG с FLCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX).

STXG - это пассивный фонд от Strive, который отслеживает доходность Bloomberg US 1000 Growth. Фонд был запущен 9 нояб. 2022 г.. FLCNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности STXG и FLCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STXG и FLCNX

2026 (YTD)2025202420232022
STXG
Strive 1000 Growth ETF		-6.65%17.82%28.53%35.95%-3.74%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		-5.71%22.05%35.37%37.67%-2.76%

Доходность по периодам

С начала года, STXG показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у FLCNX с доходностью -5.71%.

STXG

1 день
1.10%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.24%
1 год
18.40%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLCNX

1 день
3.59%
1 месяц
-5.95%
С начала года
-5.71%
6 месяцев
-3.49%
1 год
19.69%
3 года*
24.54%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strive 1000 Growth ETF

Fidelity Contrafund K6

Часто сравнивают с STXG:
STXG с SCHGSTXG с VOOSTXG с SPMOSTXG с XRP-USDSTXG с VIGIXSTXG с SPYSTXG с SPYG
Часто сравнивают с FLCNX:
FLCNX с FCNTXFLCNX с FBGRXFLCNX с FXAIXFLCNX с FGKFXFLCNX с VIGAXFLCNX с VOOFLCNX с VTI

Сравнение комиссий STXG и FLCNX

STXG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FLCNX в 0.45%.

FLCNX
Fidelity Contrafund K6
STXG
Strive 1000 Growth ETF

Доходность на риск

STXG vs. FLCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STXG
Ранг доходности на риск STXG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STXG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STXG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STXG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STXG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STXG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FLCNX
Ранг доходности на риск FLCNX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCNX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCNX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCNX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCNX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCNX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STXG c FLCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STXGFLCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.02

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.57

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.51

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.57

5.76

-0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STXG vs. FLCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STXG на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLCNX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STXG и FLCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STXGFLCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.02

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.78

+0.36

Корреляция

Корреляция между STXG и FLCNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STXG и FLCNX

Дивидендная доходность STXG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности FLCNX в 12.18%

TTM202520242023202220212020201920182017
STXG
Strive 1000 Growth ETF		0.54%0.48%0.51%0.55%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLCNX
Fidelity Contrafund K6		12.18%8.35%0.36%0.49%1.18%0.46%0.21%0.30%0.33%0.15%

Просадки

Сравнение просадок STXG и FLCNX

Максимальная просадка STXG за все время составила -21.22%, что меньше максимальной просадки FLCNX в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STXG и FLCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

STXGFLCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.22%

-32.07%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.73%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.50%

-8.56%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-6.76%

+4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.08%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STXG и FLCNX

Strive 1000 Growth ETF (STXG) и Fidelity Contrafund K6 (FLCNX) имеют волатильность 6.55% и 6.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STXGFLCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.69%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

11.39%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.80%

20.46%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

19.10%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

20.52%

-2.86%