Сравнение STRD с PFFA
STRD (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while PFFA (Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Virtus Investment Partners. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRD и PFFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STRD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFFA
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 14.79%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRD и PFFA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
STRD MicroStrategy Incorporated | -4.70% |
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | -0.19% |
Correlation
The correlation between STRD and PFFA is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRD vs. PFFA — Ранг доходности на риск
STRD
PFFA
Сравнение STRD c PFFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRD) и Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF (PFFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -3.75 | 0.24 | -3.99 |
Просадки
Сравнение просадок STRD и PFFA
Максимальная просадка STRD за все время составила -4.70%, что меньше максимальной просадки PFFA в -70.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRD и PFFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.70% | -70.52% | +65.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -1.50% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.55% | -6.65% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRD и PFFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRD | PFFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 7.02% | +22.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 11.51% | +17.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 31.84% | -2.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRD и PFFA
STRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFFA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFA Virtus InfraCap U.S. Preferred Stock ETF | 9.62% | 9.47% | 9.18% | 9.56% | 10.75% | 7.64% | 8.54% | 10.02% | 5.15% |
STRD MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRD and PFFA have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRD и PFFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор