Сравнение STRC с IXC
STRC (MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock) is a stock, while IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global Energy Sector Index. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRC и IXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRC показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у IXC с доходностью 32.12%.
STRC
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IXC
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 32.12%
- 6 месяцев
- 29.58%
- 1 год
- 50.36%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам STRC и IXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 1.28% | 9.19% |
IXC iShares Global Energy ETF | 32.12% | 5.81% |
Correlation
The correlation between STRC and IXC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRC vs. IXC — Ранг доходности на риск
STRC
IXC
Сравнение STRC c IXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock (STRC) и iShares Global Energy ETF (IXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRC | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.32 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок STRC и IXC
Максимальная просадка STRC за все время составила -6.39%, что меньше максимальной просадки IXC в -67.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRC и IXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRC | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.39% | -67.88% | +61.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.07% | -4.91% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -17.48% | +16.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STRC и IXC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRC | IXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 18.73% | -6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 23.50% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 26.85% | -14.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRC и IXC
Дивидендная доходность STRC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%, что больше доходности IXC в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.79% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
STRC MicroStrategy Incorporated Variable Rate Series A Perpetual Stretch Preferred Stock | 9.42% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRC and IXC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STRC и IXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор