PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRA с WTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRA с WTS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

STRA (Strategic Education, Inc.) and WTS (Watts Water Technologies, Inc.) are both stocks. STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while WTS operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, STRA returned 7.26%/yr vs 20.25%/yr for WTS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRA и WTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Education, Inc. (STRA) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRA показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у WTS с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции STRA уступали акциям WTS по среднегодовой доходности: 7.26% против 20.25% соответственно.

STRA

1 день
-3.06%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-2.72%
1 год
-5.50%
3 года*
3.48%
5 лет*
2.52%
10 лет*
7.26%

WTS

1 день
3.81%
1 месяц
11.26%
С начала года
21.12%
6 месяцев
19.78%
1 год
38.75%
3 года*
24.54%
5 лет*
19.38%
10 лет*
20.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRA и WTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRA
Strategic Education, Inc.		-2.03%-11.62%3.53%21.43%40.39%-37.26%-38.80%42.05%28.16%12.41%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		21.12%36.85%-1.62%43.57%-24.08%60.63%23.14%56.20%-14.13%17.84%

Correlation

The correlation between STRA and WTS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 1996 г.

0.28

The correlation between STRA and WTS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRA:

$1.72B

WTS:

$11.16B

EPS

STRA:

$5.64

WTS:

$10.95

Коэффициент P/E

STRA:

13.73

WTS:

30.43

Коэффициент PEG

STRA:

0.48

WTS:

1.42

Коэффициент P/S

STRA:

1.40

WTS:

4.36

Коэффициент P/B

STRA:

1.05

WTS:

5.32

Общая выручка (12 мес.)

STRA:

$1.27B

WTS:

$2.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

STRA:

$475.81M

WTS:

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

STRA:

$216.79M

WTS:

$556.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Education, Inc.

Watts Water Technologies, Inc.

Часто сравнивают с STRA:
STRA с LRNSTRA с LOPESTRA с LINCSTRA с STRKSTRA с UTISTRA с GICSTRA с BKR
Часто сравнивают с WTS:
WTS с FIWWTS с IVVWTS с SPYWTS с ETNWTS с GDEWTS с ARMWTS с TPC

Доходность на риск

STRA vs. WTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRA
Ранг доходности на риск STRA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRA: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WTS
Ранг доходности на риск WTS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRA c WTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Education, Inc. (STRA) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRAWTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.69

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.45

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.30

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.52

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

6.51

-7.25

STRA vs. WTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRA на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа WTS равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRA и WTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRA и WTS

Максимальная просадка STRA за все время составила -85.50%, что больше максимальной просадки WTS в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRA и WTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRAWTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.50%

-63.68%

-21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.75%

-15.45%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.05%

-19.54%

-18.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.05%

-44.08%

+6.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.86%

-44.08%

-27.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.27%

-0.55%

-57.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.04%

-16.19%

-22.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

5.97%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности STRA и WTS

Strategic Education, Inc. (STRA) и Watts Water Technologies, Inc. (WTS) имеют волатильность 6.97% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRAWTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.01%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.38%

16.66%

+9.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.96%

23.03%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.83%

27.84%

+5.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.00%

28.24%

+8.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRA и WTS

Дивидендная доходность STRA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности WTS в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRA
Strategic Education, Inc.		3.10%2.99%2.57%2.60%3.06%4.15%2.52%1.32%1.32%1.12%0.00%0.00%
WTS
Watts Water Technologies, Inc.		0.66%0.72%0.81%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRA и WTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategic Education, Inc. и Watts Water Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
305.93M
677.30M
(STRA) Общая выручка
(WTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STRA и WTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Strategic Education, Inc. и Watts Water Technologies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%202220232024202520260
48.2%
Активы портфеля
STRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

WTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 326.10M при выручке в 677.30M, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.

STRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

WTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.00M при выручке в 677.30M, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

STRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

WTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Watts Water Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.60M при выручке в 677.30M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

STRA and WTS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTS has higher volatility (7.01%) compared to STRA (6.97%). In terms of maximum drawdown, STRA dropped -85.50% vs WTS's -63.68%.

WTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRA и WTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор