- ISIN
- US9427491025
- CUSIP
- 942749102
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 1 авг. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.54B
- Enterprise Value
- $10.36B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.95
- Коэффициент P/E
- 28.75
- Коэффициент PEG
- 1.34
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.56B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $556.30M
- Годовой диапазон
- $237.72 - $345.17
- Целевая цена
- $344.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WTS
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) прибавил 14.4% с начала года. По цене $315 за акцию WTS торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $345. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WTS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,325.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Watts Water Technologies, Inc. (WTS) показал доход в 14.41% с начала года и 31.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WTS составила 19.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Watts Water Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 8.75%
- С начала года
- 14.41%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 31.59%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 18.38%
- 10 лет*
- 19.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WTS по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 авг. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -32.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WTS закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 февр. 2006 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.44% | 10.01% | -11.70% | 3.40% | 2.94% | 2.04% | 14.41% | ||||||
| 2025 | 1.71% | 3.98% | -4.97% | 1.88% | 16.79% | 1.56% | 6.68% | 5.75% | 0.86% | -2.39% | 1.20% | 0.24% | 36.85% |
| 2024 | -4.96% | 3.19% | 4.22% | -6.63% | 0.56% | -7.91% | 13.17% | -5.00% | 5.33% | -8.01% | 13.45% | -5.79% | -1.62% |
| 2023 | 11.82% | 7.34% | -3.94% | -3.92% | -1.81% | 15.95% | 1.52% | 1.39% | -8.45% | 0.11% | 11.48% | 8.22% | 43.57% |
| 2022 | -21.09% | -5.88% | -3.03% | -8.69% | 2.88% | -6.11% | 12.45% | 0.49% | -9.23% | 16.41% | 8.47% | -7.71% | -24.08% |
| 2021 | -1.34% | -4.79% | 4.14% | 4.83% | 9.32% | 7.37% | 3.32% | 13.98% | -2.03% | 13.05% | -0.56% | 2.89% | 60.63% |
Метрики бенчмарка
Watts Water Technologies, Inc. has an annualized alpha of 7.89%, beta of 0.90, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 22, 1986.
- This stock captured 100.08% of S&P 500 Index gains but only 87.85% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.89%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 100.08%
- Участие в снижении
- 87.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WTS имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WTS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.93 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 13.52 | -8.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Watts Water Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 24 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.19 | $1.99 | $1.65 | $1.38 | $1.16 | $1.01 | $0.92 | $0.90 | $0.82 | $0.75 | $0.71 | $0.66 |
Дивидендный доход | 0.70% | 0.72% | 0.81% | 0.66% | 0.79% | 0.52% | 0.76% | 0.90% | 1.27% | 0.99% | 1.09% | 1.33% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watts Water Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $1.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.99 |
| 2024 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.65 |
| 2023 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $1.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $1.01 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Watts Water Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.70%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Watts Water Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 19.10%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Watts Water Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Watts Water Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.
Текущая просадка Watts Water Technologies, Inc. составляет 6.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.68%март 2009 г. | 2y 1mo | 3y 19d | 5y 1moфевр. 2007 г. - март 2012 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -60.04%март 1999 г. | 1y 1mo | 4y 8mo | 5y 9moфевр. 1998 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -44.08%июнь 2022 г. | 7mo 7d | 1y 6mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -43.91%авг. 1996 г. | 2y 5mo | 1y 1mo | 3y 7moмарт 1994 г. - сент. 1997 г. |
Black Monday1987 | -40.30%окт. 1987 г. | 1mo 20d | 4mo 5d | 5mo 25dсент. 1987 г. - март 1988 г. |
Показатели просадок
| WTS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -56.78% | -6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.45% | -9.10% | -6.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.54% | -18.90% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.08% | -25.43% | -18.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.08% | -33.92% | -10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -0.74% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.20% | -10.72% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 1.97% | +3.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watts Water Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Watts Water Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTS в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/E составляет 28.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTS по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WTS
Добавьте Watts Water Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WTS