PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Watts Water Technologies, Inc. (WTS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Watts Water Technologies, Inc. (WTS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US9427491025

CUSIP

942749102

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

1 авг. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.89B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.35

Цена/прибыль

24.74

PEG коэффициент

2.88

Общая выручка (12 мес.)

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.07B

EBITDA (12 мес.)

$443.40M

Годовой диапазон

$174.98 - $218.17

Целевая цена

$201.20

Процент коротких позиций

4.20%

Коэффициент коротких позиций

7.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
WTS с SPY WTS с ETN WTS с FIW WTS с IVV
Популярные сравнения:
WTS с SPY WTS с ETN WTS с FIW WTS с IVV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Watts Water Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.93%
11.50%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Watts Water Technologies, Inc. показал доход в -0.24% с начала года и 7.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Watts Water Technologies, Inc. составила 13.80%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

WTS

С начала года

-0.24%

1 месяц

1.43%

6 месяцев

-2.93%

1 год

7.52%

5 лет (среднегодовая)

17.72%

10 лет (среднегодовая)

13.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью WTS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.96%3.19%4.22%-6.63%0.56%-7.91%13.17%-5.00%5.33%-8.01%-0.24%
202311.82%7.34%-3.94%-3.92%-1.81%15.95%1.52%1.39%-8.45%0.11%11.48%8.22%43.57%
2022-21.09%-5.88%-3.03%-8.69%2.88%-6.11%12.45%0.50%-9.23%16.41%8.47%-7.71%-24.08%
2021-1.34%-4.79%4.14%4.83%9.32%7.37%3.32%13.98%-2.03%13.05%-0.56%2.89%60.63%
2020-0.05%-5.60%-9.86%-2.66%1.20%-2.60%3.57%14.41%4.60%10.60%5.97%3.88%23.14%
201916.02%7.85%0.35%5.90%-4.64%14.49%-0.38%-1.04%2.29%-0.51%4.22%2.89%56.20%
20185.00%-5.33%3.17%-4.12%3.56%1.88%9.12%-3.38%0.67%-15.60%5.60%-12.51%-14.13%
20171.23%-2.84%-2.50%-0.24%0.15%1.77%1.90%-3.89%12.16%-2.60%10.67%2.08%17.84%
2016-0.81%5.01%6.90%1.34%3.33%1.23%6.16%4.41%0.68%-7.46%14.13%-4.54%32.83%
2015-7.58%-5.97%0.09%-0.87%-2.30%-2.41%6.96%-0.80%-3.70%3.07%2.28%-10.52%-20.77%
2014-9.46%10.23%-4.76%-9.35%5.10%10.71%-5.30%8.54%-7.96%4.09%-0.04%4.93%3.56%
20137.23%2.07%2.24%-1.94%1.42%-4.75%15.31%-0.66%8.80%2.50%4.28%2.91%45.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг WTS среди акций на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности WTS, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WTS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTS, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Watts Water Technologies, Inc. (WTS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WTS, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.312.46
Коэффициент Сортино WTS, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.583.31
Коэффициент Омега WTS, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.071.46
Коэффициент Кальмара WTS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.393.55
Коэффициент Мартина WTS, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.8915.76
WTS
^GSPC

Watts Water Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.31
2.46
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Watts Water Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.58 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.20$1.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.58$1.38$1.16$1.01$0.92$0.90$0.82$0.75$0.71$0.66$0.58$0.50

Дивидендный доход

0.76%0.66%0.79%0.52%0.76%0.90%1.27%0.99%1.09%1.33%0.91%0.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Watts Water Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.36$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$1.22
2023$0.00$0.30$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.36$0.00$1.38
2022$0.00$0.26$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.16
2021$0.00$0.23$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$1.01
2020$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.92
2019$0.00$0.21$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.90
2018$0.00$0.00$0.19$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.82
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.75
2016$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2015$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.66
2014$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.58
2013$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Watts Water Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.76%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%18.8%
У Watts Water Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 18.77%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Watts Water Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.68%
-1.40%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Watts Water Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 63.68%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 770 торговых сессий.

Текущая просадка Watts Water Technologies, Inc. составляет 4.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.68%7 февр. 2007 г.5259 мар. 2009 г.77027 мар. 2012 г.1295
-59.46%23 февр. 1998 г.27525 мар. 1999 г.116713 нояб. 2003 г.1442
-44.08%11 нояб. 2021 г.15016 июн. 2022 г.37919 дек. 2023 г.529
-42.95%2 мар. 1994 г.6156 авг. 1996 г.2547 авг. 1997 г.869
-40.2%8 сент. 1987 г.3628 окт. 1987 г.841 мар. 1988 г.120

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Watts Water Technologies, Inc. составляет 9.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.18%
4.07%
WTS (Watts Water Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Watts Water Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Watts Water Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Industrial Machinery.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.024.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS значение P/E равно 24.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-3,000.0-2,500.0-2,000.0-1,500.0-1,000.0-500.00.02.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для WTS по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у WTS значение PEG равно 2.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Watts Water Technologies, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию