Сравнение STEN с BLCV
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STEN
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 7.50%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 8.47% | 2.36% |
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 6.47% | 4.48% |
Correlation
The correlation between STEN and BLCV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение STEN c BLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BLCV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BLCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | — | — |
Сравнение комиссий STEN и BLCV
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BLCV
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.01% | 1.37% | 1.63% | 1.02% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BLCV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.
BLCV has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.55% for BLCV.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор