Сравнение STEN с BLCV
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BLCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STEN показывает доходность 7.79%, а BLCV немного ниже – 7.47%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BLCV
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 7.47%
- 6 месяцев
- 9.37%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BLCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 7.47% | 4.40% |
Correlation
The correlation between STEN and BLCV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BLCV — Ранг доходности на риск
STEN
BLCV
Сравнение STEN c BLCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 1.47 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BLCV
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что меньше максимальной просадки BLCV в -13.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BLCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -13.44% | +7.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.12% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.04% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BLCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BLCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 11.52% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 12.77% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 12.77% | -3.53% |
Сравнение комиссий STEN и BLCV
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BLCV
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BLCV в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLCV Blackrock Large Cap Value ETF | 1.26% | 1.37% | 1.63% | 1.02% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BLCV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.
BLCV has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.55% for BLCV.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BLCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор