Сравнение SSCVX с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
SSCVX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 апр. 1997 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSCVX или SCHA.
Корреляция
Корреляция между SSCVX и SCHA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SSCVX и SCHA
Основные характеристики
SSCVX:
0.11
SCHA:
1.12
SSCVX:
0.29
SCHA:
1.64
SSCVX:
1.05
SCHA:
1.20
SSCVX:
0.10
SCHA:
1.58
SSCVX:
0.29
SCHA:
5.38
SSCVX:
9.32%
SCHA:
3.93%
SSCVX:
24.26%
SCHA:
18.91%
SSCVX:
-69.72%
SCHA:
-42.41%
SSCVX:
-22.05%
SCHA:
-4.39%
Доходность по периодам
С начала года, SSCVX показывает доходность 2.97%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SSCVX уступали акциям SCHA по среднегодовой доходности: -0.82% против 9.22% соответственно.
SSCVX
2.97%
2.73%
-8.01%
1.52%
1.13%
-0.82%
SCHA
4.06%
3.22%
13.11%
20.22%
9.51%
9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSCVX и SCHA
SSCVX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SSCVX и SCHA
SSCVX
SCHA
Сравнение SSCVX c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSCVX и SCHA
Дивидендная доходность SSCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SCHA в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSCVX Columbia Select Small Cap Value Fund | 0.62% | 0.64% | 0.76% | 0.84% | 0.04% | 0.02% | 0.10% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.07% | 2.16% | 1.42% | 1.69% | 1.89% | 1.78% | 2.55% | 2.37% | 1.70% | 2.77% | 1.83% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок SSCVX и SCHA
Максимальная просадка SSCVX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSCVX и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SSCVX и SCHA
Columbia Select Small Cap Value Fund (SSCVX) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.73% и 4.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.