Сравнение SRET с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Uranium ETF (URA).
SRET и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SRET и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SRET и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | -1.00% | 18.09% | -1.55% | 9.85% | -18.24% | 14.00% | -36.63% | 22.77% | -5.52% | 17.80% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции SRET уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 1.19% против 16.67% соответственно.
SRET
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 8.80%
- 3 года*
- 7.57%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 1.19%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и URA
SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
SRET vs. URA — Ранг доходности на риск
SRET
URA
Сравнение SRET c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SRET | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.53 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.01 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 4.40 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 10.53 | -7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SRET | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.53 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.59 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.45 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.05 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SRET и URA составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и URA
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.21% | 7.98% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.83% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и URA
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SRET | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.98% | -93.54% | +26.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -28.43% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.56% | -37.90% | +7.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.98% | -61.45% | -5.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.69% | -44.10% | +16.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.48% | -75.40% | +52.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 11.89% | -9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и URA
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 5.42%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SRET | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 14.44% | -9.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.33% | 38.51% | -30.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 49.22% | -35.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.52% | 42.97% | -26.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 37.22% | -12.62% |