Сравнение SRET с SPRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE).
SRET и SPRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SRET - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global SuperDividend REIT Index. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. SPRE - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P Global All Equity REIT Shariah Capped Index. Фонд был запущен 30 дек. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SRET или SPRE.
Корреляция
Корреляция между SRET и SPRE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SRET и SPRE
Основные характеристики
SRET:
0.80
SPRE:
0.24
SRET:
1.15
SPRE:
0.46
SRET:
1.16
SPRE:
1.06
SRET:
0.29
SPRE:
0.14
SRET:
2.57
SPRE:
0.67
SRET:
4.86%
SPRE:
6.83%
SRET:
15.65%
SPRE:
18.68%
SRET:
-66.98%
SPRE:
-38.34%
SRET:
-36.02%
SPRE:
-24.88%
Доходность по периодам
С начала года, SRET показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у SPRE с доходностью -4.63%.
SRET
3.44%
-2.91%
-1.50%
12.50%
7.09%
-0.12%
SPRE
-4.63%
-3.97%
-9.92%
5.60%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SRET и SPRE
SRET берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии SPRE в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SRET и SPRE
SRET
SPRE
Сравнение SRET c SPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) и SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SRET и SPRE
Дивидендная доходность SRET за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SPRE в 4.39%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 8.79% | 8.72% | 7.21% | 8.30% | 6.33% | 8.88% | 7.77% | 8.54% | 8.20% | 8.08% | 7.74% |
SPRE SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF | 4.39% | 4.13% | 4.16% | 4.17% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SRET и SPRE
Максимальная просадка SRET за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки SPRE в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SRET и SPRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SRET и SPRE
Текущая волатильность для Global X SuperDividend REIT ETF (SRET) составляет 9.31%, в то время как у SP Funds S&P Global REIT Sharia ETF (SPRE) волатильность равна 10.93%. Это указывает на то, что SRET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.