Сравнение SPLS с BOND
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- 5.08%
- 5 лет*
- 0.54%
- 10 лет*
- 2.21%
Сравнение доходности по годам SPLS и BOND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 9.75% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.16% |
Correlation
The correlation between SPLS and BOND is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. BOND — Ранг доходности на риск
SPLS
BOND
Сравнение SPLS c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPLS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.58 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.88 | 0.63 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SPLS и BOND
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -19.71% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.39% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -3.50% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и BOND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.94% | 3.97% | +10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.94% | 5.76% | +9.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.94% | 5.09% | +9.85% |
Сравнение комиссий SPLS и BOND
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и BOND
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BOND в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and BOND have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор