Сравнение SPLS с BOND
SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPLS is a Diversified Portfolio fund actively managed by PIMCO, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPLS charges 0.18%/yr vs 0.54%/yr for BOND.
Доходность
Сравнение доходности SPLS и BOND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPLS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 5.95%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам SPLS и BOND
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 6.49% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.66% |
Correlation
The correlation between SPLS and BOND is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPLS vs. BOND — Ранг доходности на риск
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BOND
Сравнение SPLS c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPLS | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPLS и BOND
Максимальная просадка SPLS за все время составила -9.24%, что меньше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPLS и BOND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPLS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.24% | -19.71% | +10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -0.75% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -3.49% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPLS и BOND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPLS | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 4.00% | +11.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 5.79% | +9.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 5.10% | +10.45% |
Сравнение комиссий SPLS и BOND
SPLS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPLS и BOND
Дивидендная доходность SPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BOND в 5.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.14% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPLS and BOND have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.
BOND has the higher dividend yield at 5.14%, compared with 0.22% for SPLS.
SPLS is categorized as Diversified Portfolio, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.18% for SPLS and 0.54% for BOND.
Подберите оптимальное распределение для SPLS и BOND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор