Сравнение SOFI с FISV
SOFI (SoFi Technologies, Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. SOFI operates in Credit Services (Financial Services), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, SOFI returned -5.84%/yr vs -13.37%/yr for FISV. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SOFI и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SOFI показывает доходность -36.67%, что значительно ниже, чем у FISV с доходностью -19.93%.
SOFI
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- -36.67%
- 6 месяцев
- -39.22%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- —
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам SOFI и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -36.67% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.45% |
Correlation
The correlation between SOFI and FISV is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
SOFI:
$22.85B
FISV:
$28.79B
SOFI:
$0.44
FISV:
$5.91
SOFI:
37.35
FISV:
9.10
SOFI:
4.55
FISV:
1.38
SOFI:
2.11
FISV:
1.10
SOFI:
$4.73B
FISV:
$21.09B
SOFI:
$3.39B
FISV:
$9.52B
SOFI:
$1.40B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SOFI vs. FISV — Ранг доходности на риск
SOFI
FISV
Сравнение SOFI c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Technologies, Inc. (SOFI) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SOFI | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.64 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | -0.97 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | -1.29 | +1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SOFI и FISV
Максимальная просадка SOFI за все время составила -83.32%, что больше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOFI и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SOFI | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.32% | -77.98% | -5.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.96% | -70.17% | +17.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -77.98% | +25.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.54% | -77.98% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.53% | -77.38% | +28.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.20% | -11.18% | -40.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.88% | 52.85% | -23.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SOFI и FISV
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) имеет более высокую волатильность в 17.35% по сравнению с Fiserv, Inc (FISV) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что SOFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SOFI | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.35% | 11.15% | +6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.57% | 26.49% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 55.98% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.69% | 35.61% | +31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 31.62% | +40.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SOFI и FISV
Ни SOFI, ни FISV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SOFI и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoFi Technologies, Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SOFI и FISV
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
SOFI and FISV have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (17.35%) compared to FISV (11.15%). In terms of maximum drawdown, SOFI dropped -83.32% vs FISV's -77.98%.
SOFI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SOFI и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор