PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SOBO.TO с AXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SOBO.TO с AXP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SOBO.TO (South Bow Corp) and AXP (American Express Company) are both stocks. SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past year, SOBO.TO returned 55.36% vs 12.95% for AXP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SOBO.TO и AXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в South Bow Corp (SOBO.TO) и American Express Company (AXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SOBO.TO торгуется в CAD, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SOBO.TO показывает доходность 43.31%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -9.67%.

SOBO.TO

1 день
1.25%
1 месяц
6.07%
С начала года
43.31%
6 месяцев
46.62%
1 год
55.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AXP

1 день
2.48%
1 месяц
7.34%
С начала года
-9.67%
6 месяцев
-13.16%
1 год
12.95%
3 года*
26.31%
5 лет*
19.44%
10 лет*
20.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SOBO.TO и AXP

2026 (YTD)20252024
SOBO.TO
South Bow Corp		43.31%19.87%23.73%
AXP
American Express Company		-9.76%20.24%18.56%

Correlation

The correlation between SOBO.TO and AXP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

-0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SOBO.TO:

CA$11.12B

AXP:

$223.25B

EPS

SOBO.TO:

$2.03

AXP:

$16.23

Коэффициент P/E

SOBO.TO:

18.81

AXP:

20.06

Коэффициент PEG

SOBO.TO:

3.47

AXP:

1.71

Коэффициент P/S

SOBO.TO:

4.37

AXP:

2.73

Коэффициент P/B

SOBO.TO:

2.99

AXP:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

SOBO.TO:

$1.82B

AXP:

$82.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

SOBO.TO:

$893.03M

AXP:

$68.81B

EBITDA (12 мес.)

SOBO.TO:

$851.07M

AXP:

$18.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

South Bow Corp

American Express Company

Часто сравнивают с SOBO.TO:
SOBO.TO с CNQ.TOSOBO.TO с TRPSOBO.TO с NKESOBO.TO с SRU-UN.TOSOBO.TO с POW.TOSOBO.TO с CNR.TOSOBO.TO с NTR
Часто сравнивают с AXP:
AXP с VAXP с JPMAXP с MAAXP с VOOAXP с COFAXP с QQQAXP с SCHD

Доходность на риск

SOBO.TO vs. AXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SOBO.TO
Ранг доходности на риск SOBO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOBO.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOBO.TO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOBO.TO: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AXP
Ранг доходности на риск AXP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AXP: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SOBO.TO c AXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для South Bow Corp (SOBO.TO) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SOBO.TOAXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.72
0.49

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
0.81

+2.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.11

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

0.54

+3.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

1.14

+10.69

SOBO.TO vs. AXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SOBO.TO на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа AXP равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SOBO.TO и AXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SOBO.TO и AXP

Максимальная просадка SOBO.TO за все время составила -26.40%, что меньше максимальной просадки AXP в -80.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SOBO.TO и AXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SOBO.TOAXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.40%

-80.91%

+54.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-24.07%

+11.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.96%

+13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-14.20%

+9.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

11.36%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности SOBO.TO и AXP

South Bow Corp (SOBO.TO) и American Express Company (AXP) имеют волатильность 7.30% и 7.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SOBO.TOAXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

7.17%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

20.21%

-5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.97%

26.77%

-6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.55%

29.91%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.55%

32.33%

+12.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SOBO.TO и AXP

Дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности AXP в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AXP
American Express Company		1.05%0.85%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%
SOBO.TO
South Bow Corp		5.18%7.37%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SOBO.TO и AXP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели South Bow Corp и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
416.07M
20.88B
(SOBO.TO) Общая выручка
(AXP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SOBO.TO и AXP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности South Bow Corp и American Express Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
22.0%
84.6%
Активы портфеля
SOBO.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

AXP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

SOBO.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.

AXP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

SOBO.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.

AXP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

Часто задаваемые вопросы

SOBO.TO and AXP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SOBO.TO и AXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор