Сравнение LCTRX с CWGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX).
LCTRX управляется LEADER. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. CWGIX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTRX и CWGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTRX и CWGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | -0.02% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | -1.32% | 24.68% | 13.85% | 20.55% | -17.32% | 14.74% | 15.31% | 25.32% | -10.60% | 24.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTRX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у CWGIX с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции LCTRX уступали акциям CWGIX по среднегодовой доходности: 5.03% против 10.60% соответственно.
LCTRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 5.03%
CWGIX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTRX и CWGIX
LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии CWGIX в 0.75%.
Доходность на риск
LCTRX vs. CWGIX — Ранг доходности на риск
LCTRX
CWGIX
Сравнение LCTRX c CWGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTRX | CWGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.45 | 2.09 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.07 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 8.70 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTRX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.46 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.02 | 0.58 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.67 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.66 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LCTRX и CWGIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTRX и CWGIX
Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности CWGIX в 10.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.01% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
CWGIX American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A | 10.71% | 10.54% | 7.88% | 3.20% | 2.09% | 6.82% | 1.23% | 2.44% | 7.00% | 6.63% | 4.96% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок LCTRX и CWGIX
Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что меньше максимальной просадки CWGIX в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и CWGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTRX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -54.47% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -11.08% | +9.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.82% | -27.18% | +23.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -32.00% | +8.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -7.84% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -7.16% | +3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.63% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTRX и CWGIX
Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.55%, в то время как у American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTRX | CWGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 6.24% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 10.48% | -9.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 16.00% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.47% | 15.04% | -12.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 15.97% | -9.65% |