Сравнение SMCY с PLTY
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -46.71% vs -3.84% for PLTY. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for PLTY.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
SMCY
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.42%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.51M | $5.06M | $6.09M | |
| $3.90M | $3.58M | $5.87M |
Сравнение доходности по годам SMCY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.85% | -15.41% | -38.89% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between SMCY and PLTY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
SMCY
PLTY
Сравнение SMCY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.03 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.09 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -0.18 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и PLTY
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -41.36% | -23.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.82% | -41.36% | -16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.61% | -15.92% | -38.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -14.45% | -24.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.88% | 21.91% | +15.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) составляет 24.44%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что SMCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 26.01% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.06% | 40.72% | +30.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.60% | 51.18% | +24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 55.55% | +24.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 55.55% | +24.95% |
Сравнение комиссий SMCY и PLTY
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PLTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и PLTY
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.30%, что больше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 171.30% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and PLTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to SMCY (24.44%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, PLTY leads with -3.84% vs -46.71% for SMCY. On fees, PLTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, SMCY has been the lower-risk option at 24.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -3.84% return vs -46.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 171.30%, compared with 97.85% for PLTY.
Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.99% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор