Сравнение SIOO с WEEL
SIOO (VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF) and WEEL (Peerless Option Income Wheel ETF) are both Derivative Income funds. SIOO is passively managed, while WEEL is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIOO charges 0.59%/yr vs 0.99%/yr for WEEL.
Доходность
Сравнение доходности SIOO и WEEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIOO показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у WEEL с доходностью 5.68%.
SIOO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEL
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIOO и WEEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 6.57% | 0.77% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 5.68% | 0.38% |
Correlation
The correlation between SIOO and WEEL is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIOO vs. WEEL — Ранг доходности на риск
SIOO
WEEL
Сравнение SIOO c WEEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) и Peerless Option Income Wheel ETF (WEEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIOO | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 1.03 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок SIOO и WEEL
Максимальная просадка SIOO за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки WEEL в -17.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIOO и WEEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIOO | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.86% | -17.45% | +10.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | 0.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.01% | -1.45% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SIOO и WEEL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIOO | WEEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.33% | 7.98% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.83% | -2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 12.83% | -2.50% |
Сравнение комиссий SIOO и WEEL
SIOO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WEEL в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIOO и WEEL
Дивидендная доходность SIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности WEEL в 12.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SIOO VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF | 7.42% | 1.27% | 0.00% |
WEEL Peerless Option Income Wheel ETF | 12.41% | 12.72% | 6.88% |
Часто задаваемые вопросы
SIOO and WEEL have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SIOO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SIOO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.99% for WEEL.
WEEL has the higher dividend yield at 12.41%, compared with 7.42% for SIOO.
They also come from different issuers: VistaShares and Peerless ETFs. Their fees differ too: 0.59% for SIOO and 0.99% for WEEL.
Подберите оптимальное распределение для SIOO и WEEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор