Сравнение SHLD.TO с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
SHLD.TO и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SHLD.TO и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SHLD.TO и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 15.60% | 28.13% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 9.24% | 40.82% |
Разные валюты инструментов
SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как XAR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHLD.TO показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 9.24%.
SHLD.TO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- 9.24%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 54.97%
- 3 года*
- 32.34%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SHLD.TO и XAR
SHLD.TO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
SHLD.TO vs. XAR — Ранг доходности на риск
SHLD.TO
XAR
Сравнение SHLD.TO c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SHLD.TO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.02 | +1.14 |
Корреляция
Корреляция между SHLD.TO и XAR составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHLD.TO и XAR
Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHLD.TO Global X Defence Tech Index ETF | 0.16% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок SHLD.TO и XAR
Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, что меньше максимальной просадки XAR в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| SHLD.TO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.91% | -46.37% | +31.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -11.29% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -6.77% | +2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SHLD.TO и XAR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SHLD.TO | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 27.89% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.75% | 20.99% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.75% | 22.54% | +2.21% |