PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SHLD.TO с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SHLD.TO с SHLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD.TO и SHLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SHLD.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index. Фонд был запущен 21 апр. 2025 г.. SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SHLD.TO и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SHLD.TO и SHLD

2026 (YTD)2025
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		14.66%28.13%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.85%24.97%
Разные валюты инструментов

SHLD.TO торгуется в CAD, в то время как SHLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SHLD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SHLD.TO показывает доходность 14.66%, а SHLD немного выше – 14.85%.

SHLD.TO

1 день
3.24%
1 месяц
-3.17%
С начала года
14.66%
6 месяцев
4.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
3.58%
1 месяц
-3.12%
С начала года
14.85%
6 месяцев
4.73%
1 год
52.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Defence Tech Index ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с SHLD.TO:
SHLD.TO с XAD.TOSHLD.TO с FSDAXSHLD.TO с XARSHLD.TO с KDEFSHLD.TO с XEQT.TOSHLD.TO с VCE.TOSHLD.TO с TEC.TO
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Сравнение комиссий SHLD.TO и SHLD

И SHLD.TO, и SHLD имеют комиссию равную 0.50%.

SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF
SHLD
Global X Defense Tech ETF

Доходность на риск

SHLD.TO vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SHLD.TO
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SHLD.TO c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Defence Tech Index ETF (SHLD.TO) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SHLD.TO vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SHLD.TOSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.11

2.83

-0.72

Корреляция

Корреляция между SHLD.TO и SHLD составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SHLD.TO и SHLD

Дивидендная доходность SHLD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности SHLD в 0.48%

TTM202520242023
SHLD.TO
Global X Defence Tech Index ETF		0.16%0.18%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SHLD.TO и SHLD

Максимальная просадка SHLD.TO за все время составила -14.91%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -14.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHLD.TO и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

SHLD.TOSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.91%

-15.06%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.43%

-5.82%

-2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.49%

-2.58%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.18%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SHLD.TO и SHLD

Загрузка...

Волатильность по периодам

SHLD.TOSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.21%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.79%

24.66%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.79%

19.83%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.79%

19.83%

+4.96%