Сравнение SHEL с LLOY.L
SHEL (Shell plc) and LLOY.L (Lloyds Banking Group plc) are both stocks. SHEL operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while LLOY.L operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, SHEL returned 10.35%/yr vs 8.81%/yr for LLOY.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SHEL и LLOY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SHEL торгуется в USD, в то время как LLOY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLOY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SHEL показывает доходность 18.73%, что значительно выше, чем у LLOY.L с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции SHEL превзошли акции LLOY.L по среднегодовой доходности: 10.35% против 8.81% соответственно.
SHEL
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.77%
- С начала года
- 18.73%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 24.51%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 10.35%
LLOY.L
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 6.65%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 12.12%
- 1 год
- 36.41%
- 3 года*
- 40.65%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение доходности по годам SHEL и LLOY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 18.73% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 6.24% | 102.54% | 19.08% | 16.76% | -11.03% | 33.59% | -39.91% | 32.61% | -24.55% | 21.98% |
Correlation
The correlation between SHEL and LLOY.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between SHEL and LLOY.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SHEL:
$244.29B
LLOY.L:
£60.18B
SHEL:
$6.39
LLOY.L:
£0.08
SHEL:
13.40
LLOY.L:
12.18
SHEL:
0.67
LLOY.L:
3.41
SHEL:
0.94
LLOY.L:
3.16
SHEL:
1.41
LLOY.L:
1.25
SHEL:
$266.82B
LLOY.L:
£19.51B
SHEL:
$41.65B
LLOY.L:
£19.34B
SHEL:
$57.44B
LLOY.L:
£7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SHEL vs. LLOY.L — Ранг доходности на риск
SHEL
LLOY.L
Сравнение SHEL c LLOY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shell plc (SHEL) и Lloyds Banking Group plc (LLOY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SHEL | LLOY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 1.63 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 4.50 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SHEL и LLOY.L
Максимальная просадка SHEL за все время составила -71.57%, что меньше максимальной просадки LLOY.L в -94.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SHEL и LLOY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SHEL | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.57% | -94.08% | +22.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.81% | -22.28% | +11.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.47% | -22.28% | +3.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.04% | -39.53% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.57% | -66.89% | -4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -32.41% | +24.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.73% | -67.30% | +50.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 8.08% | -4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SHEL и LLOY.L
Текущая волатильность для Shell plc (SHEL) составляет 5.99%, в то время как у Lloyds Banking Group plc (LLOY.L) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что SHEL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLOY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SHEL | LLOY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 8.57% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.43% | 23.19% | -5.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 30.24% | -9.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.21% | 30.03% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 34.20% | -3.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SHEL и LLOY.L
Дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности LLOY.L в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLOY.L Lloyds Banking Group plc | 3.57% | 3.39% | 5.29% | 5.28% | 4.69% | 2.59% | 0.00% | 5.22% | 6.02% | 2.20% | 2.16% | 2.05% |
SHEL Shell plc | 3.45% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SHEL и LLOY.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Shell plc и Lloyds Banking Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SHEL и LLOY.L
SHEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о валовой прибыли в 13.31B при выручке в 69.57B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
LLOY.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
SHEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила об операционной прибыли в 10.35B при выручке в 69.57B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
LLOY.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.03B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 39.1%.
SHEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Shell plc сообщила о чистой прибыли в 5.68B при выручке в 69.57B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
LLOY.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lloyds Banking Group plc сообщила о чистой прибыли в 1.53B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
SHEL and LLOY.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SHEL и LLOY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор