Сравнение SFYX с VGUS
SFYX (SoFi Next 500 ETF) and VGUS (Vanguard Ultra-Short Treasury ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VGUS is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.07%/yr for VGUS.
Доходность
Сравнение доходности SFYX и VGUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFYX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFYX и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 5.66% | 8.98% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 1.61% | 3.78% |
Correlation
The correlation between SFYX and VGUS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFYX vs. VGUS — Ранг доходности на риск
SFYX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VGUS
Сравнение SFYX c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFYX | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 10.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 53.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 402.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFYX и VGUS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFYX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -0.07% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.00% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYX и VGUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFYX | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 0.34% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 0.34% | — |
Сравнение комиссий SFYX и VGUS
SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYX и VGUS
SFYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYX SoFi Next 500 ETF | 1.36% | 1.44% | 1.25% | 1.51% | 1.56% | 0.90% | 1.16% | 1.02% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.60% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFYX and VGUS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.07% for VGUS.
VGUS has the higher dividend yield at 3.60%, compared with 1.36% for SFYX.
SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VGUS is Ultrashort Bond. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while VGUS tracks Bloomberg Short Treasury Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.07% for VGUS.
Подберите оптимальное распределение для SFYX и VGUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор