Сравнение SFTY с NVIR
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and NVIR (Horizon Kinetics Energy Remediation ETF) are both exchange-traded funds - SFTY is a Tactical Allocation fund managed by Horizon, while NVIR is a Energy Equities fund actively managed by Horizon. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.85%/yr for NVIR.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и NVIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у NVIR с доходностью 22.82%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVIR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 22.82%
- 6 месяцев
- 19.20%
- 1 год
- 37.51%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и NVIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 11.73% |
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 22.82% | 8.16% |
Correlation
The correlation between SFTY and NVIR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. NVIR — Ранг доходности на риск
SFTY
NVIR
Сравнение SFTY c NVIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.91 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и NVIR
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и NVIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -22.47% | +13.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.04% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.57% | +2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -4.58% | +3.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и NVIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | NVIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 15.98% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.23% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 19.23% | -7.61% |
Сравнение комиссий SFTY и NVIR
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и NVIR
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NVIR в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVIR Horizon Kinetics Energy Remediation ETF | 0.75% | 0.92% | 1.50% | 1.34% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and NVIR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.
NVIR has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.17% for SFTY.
SFTY is categorized as Tactical Allocation, while NVIR is Energy Equities. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.85% for NVIR.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и NVIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор