Сравнение SEQUX с FCGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. FCGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и FCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEQUX и FCGSX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEQUX Sequoia Fund	-11.04%	22.01%	20.77%	27.83%	-30.61%	25.35%	23.54%	29.18%	-3.09%	20.04%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	-2.49%	25.52%	38.00%	45.97%	-32.15%	25.13%	70.01%	39.75%	-4.03%	37.69%

Доходность по периодам

С начала года, SEQUX показывает доходность -11.04%, что значительно ниже, чем у FCGSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям FCGSX по среднегодовой доходности: 10.90% против 21.96% соответственно.

SEQUX

1 день: 2.43%

1 месяц: -8.69%

С начала года: -11.04%

6 месяцев: -11.20%

1 год: 3.21%

3 года*: 16.52%

5 лет*: 5.74%

10 лет*: 10.90%

FCGSX

1 день: 4.44%

1 месяц: -4.59%

С начала года: -2.49%

6 месяцев: 1.86%

1 год: 38.78%

3 года*: 28.90%

5 лет*: 14.89%

10 лет*: 21.96%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Sequoia Fund

Название символа

Fidelity Series Growth Company Fund

Часто сравнивают с SEQUX:

SEQUX с SPY SEQUX с VOO SEQUX с ^GSPC SEQUX с SFTBY SEQUX с FCNTX SEQUX с IVV SEQUX с FDSVX

Часто сравнивают с FCGSX:

FCGSX с QQQ FCGSX с FBGRX FCGSX с FSPGX FCGSX с FSAEX FCGSX с FXAIX FCGSX с RYCKX FCGSX с FSGGX

Сравнение комиссий SEQUX и FCGSX

SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCGSX в 0.00%.

SEQUX

Sequoia Fund

FCGSX

Fidelity Series Growth Company Fund

Доходность на риск

SEQUX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SEQUX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FCGSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEQUX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SEQUX	FCGSX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.25	1.66	-1.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.45	2.34	-1.89
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.06	1.33	-0.27
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.19	2.98	-2.79
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.71	13.43	-12.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEQUX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEQUX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа FCGSX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEQUX и FCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SEQUX	FCGSX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.25	1.66	-1.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.63	-0.30
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.62	0.95	-0.33
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.67	0.88	-0.21

Корреляция

Корреляция между SEQUX и FCGSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и FCGSX

Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%, что больше доходности FCGSX в 10.74%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SEQUX Sequoia Fund	10.92%	9.72%	4.97%	0.00%	3.09%	14.82%	13.50%	8.14%	25.71%	13.72%	18.84%	5.07%
FCGSX Fidelity Series Growth Company Fund	10.74%	10.48%	12.49%	3.13%	0.61%	38.65%	31.99%	11.06%	13.21%	10.51%	2.44%	0.25%

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и FCGSX

Максимальная просадка SEQUX за все время составила -45.81%, что больше максимальной просадки FCGSX в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и FCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SEQUX	FCGSX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-45.81%	-38.77%	-7.04%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.62%	-13.10%	-3.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-38.07%	-38.77%	+0.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.07%	-38.77%	+0.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-14.59%	-6.44%	-8.15%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.55%	-7.05%	-0.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.48%	2.91%	+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и FCGSX

Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 5.31%, в то время как у Fidelity Series Growth Company Fund (FCGSX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SEQUX	FCGSX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.31%	8.15%	-2.84%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.83%	14.39%	-3.56%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.36%	24.14%	-7.78%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.54%	23.69%	-6.15%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.87%	23.19%	-5.32%

Сравнение SEQUX с FCGSX

Доходность

Сравнение доходности SEQUX и FCGSX

Сравнение доходности по годам SEQUX и FCGSX

Доходность по периодам

SEQUX

FCGSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SEQUX и FCGSX

Доходность на риск

SEQUX vs. FCGSX — Ранг доходности на риск

SEQUX

FCGSX

Сравнение SEQUX c FCGSX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SEQUX vs. FCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEQUX и FCGSX

Просадки

Сравнение просадок SEQUX и FCGSX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SEQUX и FCGSX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)