- ISIN
- US8174181060
- CUSIP
- 817418106
- Эмитент
- Sequoia
- Дата выпуска
- 15 июл. 1970 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SEQUX
Sequoia Fund (SEQUX) снизился на 3.0% с начала года. Текущая цена акции SEQUX — $197. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SEQUX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,409.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sequoia Fund (SEQUX) показал доход в -3.00% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SEQUX составила 12.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Sequoia Fund
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 12.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SEQUX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +16.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.6%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SEQUX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.38% | -1.51% | -9.33% | 7.89% | 2.55% | -1.44% | -3.00% | ||||||
| 2025 | 6.84% | 0.10% | -2.15% | 2.22% | 5.13% | 6.41% | -1.36% | 1.50% | 1.51% | -2.32% | -1.14% | 3.88% | 22.01% |
| 2024 | 1.62% | 4.99% | 3.10% | -3.00% | 4.10% | 1.56% | 3.68% | 1.30% | 2.00% | -1.68% | 5.23% | -3.40% | 20.77% |
| 2023 | 8.25% | -2.61% | 0.48% | 1.70% | 0.09% | 4.72% | 6.21% | -2.25% | -3.76% | -2.86% | 8.90% | 7.10% | 27.83% |
| 2022 | -8.53% | -4.63% | 0.22% | -12.00% | 1.60% | -9.66% | 8.08% | -5.85% | -11.24% | 5.11% | 7.89% | -4.06% | -30.61% |
| 2021 | 0.97% | 4.59% | 2.84% | 4.56% | 0.65% | 1.53% | 0.30% | 4.86% | -3.94% | 5.33% | -1.13% | 2.68% | 25.35% |
Метрики бенчмарка
Sequoia Fund has an annualized alpha of 4.56%, beta of 0.74, and R2 of 0.68 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 1990.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.09%) than losses (74.56%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 4.56% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 4.56%
- Бета
- 0.74
- R²
- 0.68
- Участие в росте
- 87.09%
- Участие в снижении
- 74.56%
Комиссия
Комиссия SEQUX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SEQUX имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sequoia Fund (SEQUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SEQUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 2.93 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 13.52 | -12.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sequoia Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $19.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $19.72 | $19.72 | $9.11 | $0.00 | $3.86 | $27.42 | $22.90 | $12.81 | $33.99 | $23.26 | $30.39 | $10.51 |
Дивидендный доход | 10.02% | 9.72% | 4.97% | 0.00% | 3.09% | 14.82% | 13.50% | 8.14% | 25.71% | 13.72% | 18.84% | 5.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sequoia Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.92 | $0.00 | $19.72 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9.11 | $0.00 | $9.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.86 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23.14 | $0.00 | $27.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sequoia Fund показал максимальную просадку в 45.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 482 торговые сессии.
Текущая просадка Sequoia Fund составляет 6.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -45.81%март 2009 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 1moдек. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Медвежий рынок2022 | -38.07%окт. 2022 г. | 11mo 6d | 1y 9mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -35.87%март 2020 г. | 1mo 9d | 3mo 29d | 5mo 8dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.40%июнь 2016 г. | 10mo 26d | 2y 9mo | 3y 8moавг. 2015 г. - апр. 2019 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.81%март 2000 г. | 10mo 3d | 1y 2mo | 2y 10dмай 1999 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| SEQUX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.81% | -56.78% | +10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.62% | -9.10% | -7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -18.90% | +2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.07% | -25.43% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -33.92% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -0.74% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.55% | -10.72% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 1.97% | +3.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SEQUX
Добавьте Sequoia Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SEQUX