Сравнение SEQUX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sequoia Fund (SEQUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SEQUX или IVV.
Корреляция
Корреляция между SEQUX и IVV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SEQUX и IVV
Основные характеристики
SEQUX:
0.89
IVV:
0.52
SEQUX:
1.28
IVV:
0.89
SEQUX:
1.19
IVV:
1.13
SEQUX:
0.44
IVV:
0.56
SEQUX:
4.09
IVV:
2.17
SEQUX:
3.67%
IVV:
4.85%
SEQUX:
16.16%
IVV:
19.30%
SEQUX:
-61.08%
IVV:
-55.25%
SEQUX:
-24.57%
IVV:
-7.66%
Доходность по периодам
С начала года, SEQUX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.40%. За последние 10 лет акции SEQUX уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -2.31% против 12.41% соответственно.
SEQUX
9.20%
8.98%
1.30%
14.23%
6.90%
-2.31%
IVV
-3.40%
3.78%
-5.07%
9.94%
15.83%
12.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SEQUX и IVV
SEQUX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SEQUX и IVV
SEQUX
IVV
Сравнение SEQUX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sequoia Fund (SEQUX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEQUX и IVV
Дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности IVV в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEQUX Sequoia Fund | 0.33% | 0.36% | 0.00% | 0.02% | 2.66% | 0.00% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
Просадки
Сравнение просадок SEQUX и IVV
Максимальная просадка SEQUX за все время составила -61.08%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEQUX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SEQUX и IVV
Текущая волатильность для Sequoia Fund (SEQUX) составляет 4.61%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что SEQUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.