Сравнение SEPI с BUCK
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - SEPI is a Derivative Income fund actively managed by Shelton, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. SEPI charges 0.54%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.12%.
SEPI
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 2.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 9.44% | 6.25% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.12% | 1.88% |
Correlation
The correlation between SEPI and BUCK is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. BUCK — Ранг доходности на риск
SEPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BUCK
Сравнение SEPI c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SEPI | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.50 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.32 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SEPI и BUCK
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -5.43% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.04% | -1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.49% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и BUCK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.84% | 2.98% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.46% | +9.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 3.46% | +9.38% |
Сравнение комиссий SEPI и BUCK
SEPI берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и BUCK
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности BUCK в 7.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.40% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.75% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and BUCK have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.54% for SEPI.
BUCK has the higher dividend yield at 7.40%, compared with 4.75% for SEPI.
SEPI is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Shelton and Simplify. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 0.35% for BUCK.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор