Сравнение SEPI с BUYW
SEPI (Shelton Equity Premium Income ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SEPI charges 0.54%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SEPI показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у BUYW с доходностью 3.39%.
SEPI
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUYW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 0.99%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SEPI и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 11.13% | 6.85% |
BUYW Main Buywrite ETF | 3.39% | 2.82% |
Correlation
The correlation between SEPI and BUYW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SEPI vs. BUYW — Ранг доходности на риск
SEPI
BUYW
Сравнение SEPI c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Equity Premium Income ETF (SEPI) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.17 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок SEPI и BUYW
Максимальная просадка SEPI за все время составила -7.66%, что меньше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEPI и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.66% | -9.36% | +1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.21% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.45% | -0.61% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SEPI и BUYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SEPI | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 4.85% | +7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 8.47% | +4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.53% | 8.47% | +4.06% |
Сравнение комиссий SEPI и BUYW
SEPI берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SEPI и BUYW
Дивидендная доходность SEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
SEPI Shelton Equity Premium Income ETF | 4.68% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SEPI and BUYW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEPI is cheaper at 0.54% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEPI is cheaper with a 0.54% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 4.68% for SEPI.
They also come from different issuers: Shelton and Main Funds. Their fees differ too: 0.54% for SEPI and 1.29% for BUYW.
Подберите оптимальное распределение для SEPI и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор