PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SEMVX с HBLYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SEMVX с HBLYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX).

SEMVX управляется Hartford. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. HBLYX управляется Hartford. Фонд был запущен 30 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SEMVX и HBLYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SEMVX и HBLYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		3.76%39.88%7.36%8.61%-22.55%-5.37%23.24%21.85%-15.78%40.54%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		-0.74%10.03%9.00%7.95%-8.18%10.01%7.73%19.36%-4.82%11.78%

Доходность по периодам

С начала года, SEMVX показывает доходность 3.76%, что значительно выше, чем у HBLYX с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции SEMVX превзошли акции HBLYX по среднегодовой доходности: 9.05% против 6.68% соответственно.

SEMVX

1 день
3.01%
1 месяц
-10.32%
С начала года
3.76%
6 месяцев
9.09%
1 год
40.68%
3 года*
17.23%
5 лет*
3.41%
10 лет*
9.05%

HBLYX

1 день
0.82%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.91%
3 года*
8.35%
5 лет*
4.83%
10 лет*
6.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A

The Hartford Balanced Income Fund

Часто сравнивают с SEMVX:
SEMVX с VTISEMVX с SGOVSEMVX с IEMGSEMVX с EFEIXSEMVX с DEMIXSEMVX с COBYXSEMVX с EAEMX
Часто сравнивают с HBLYX:
HBLYX с HQIYXHBLYX с AMCPXHBLYX с PRWCXHBLYX с ABALXHBLYX с BALFXHBLYX с FXAIXHBLYX с WCPNX

Сравнение комиссий SEMVX и HBLYX

SEMVX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии HBLYX в 0.64%.

SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund

Доходность на риск

SEMVX vs. HBLYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SEMVX
Ранг доходности на риск SEMVX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMVX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMVX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HBLYX
Ранг доходности на риск HBLYX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBLYX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBLYX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBLYX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBLYX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SEMVX c HBLYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) и The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SEMVXHBLYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.92

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.29

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.27

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.24

5.01

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SEMVX vs. HBLYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SEMVX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа HBLYX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SEMVX и HBLYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SEMVXHBLYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.92

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.61

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.80

-0.56

Корреляция

Корреляция между SEMVX и HBLYX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SEMVX и HBLYX

Дивидендная доходность SEMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности HBLYX в 7.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SEMVX
Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A		0.87%0.90%1.00%1.31%1.55%0.16%0.87%1.98%0.99%0.59%0.71%0.63%
HBLYX
The Hartford Balanced Income Fund		7.02%6.97%9.70%3.44%6.90%7.00%2.83%3.49%7.25%5.58%3.89%4.54%

Просадки

Сравнение просадок SEMVX и HBLYX

Максимальная просадка SEMVX за все время составила -65.19%, что больше максимальной просадки HBLYX в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SEMVX и HBLYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SEMVXHBLYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.19%

-31.36%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.82%

-5.90%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.02%

-15.92%

-24.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.77%

-23.19%

-19.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.26%

-4.55%

-7.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.91%

-3.10%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.49%

+2.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SEMVX и HBLYX

Hartford Schroders Emerging Mkts Eq A (SEMVX) имеет более высокую волатильность в 10.22% по сравнению с The Hartford Balanced Income Fund (HBLYX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что SEMVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBLYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SEMVXHBLYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.22%

2.73%

+7.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.19%

4.42%

+10.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.51%

7.61%

+11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

7.96%

+9.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

8.38%

+9.97%