Сравнение SECU с EIPX
SECU (iShares Securitized Income Active ETF) and EIPX (FT Energy Income Partners Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SECU is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by iShares, while EIPX is a Energy Equities fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SECU charges 0.40%/yr vs 0.95%/yr for EIPX.
Доходность
Сравнение доходности SECU и EIPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SECU
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- 19.56%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SECU и EIPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 1.51% |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 13.02% |
Correlation
The correlation between SECU and EIPX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SECU vs. EIPX — Ранг доходности на риск
SECU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPX
Сравнение SECU c EIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Securitized Income Active ETF (SECU) и FT Energy Income Partners Strategy ETF (EIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SECU | EIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SECU и EIPX
Максимальная просадка SECU за все время составила -1.76%, что меньше максимальной просадки EIPX в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SECU и EIPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SECU | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.76% | -15.43% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -4.50% | +4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -2.29% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SECU и EIPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SECU | EIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.30% | 11.19% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.02% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.02% | -11.72% |
Сравнение комиссий SECU и EIPX
SECU берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EIPX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SECU и EIPX
Дивидендная доходность SECU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности EIPX в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | 2.73% | 3.23% | 3.27% | 3.48% | 0.34% |
SECU iShares Securitized Income Active ETF | 2.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SECU and EIPX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SECU is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SECU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for EIPX.
EIPX has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.10% for SECU.
SECU is categorized as Mortgage Backed Securities, while EIPX is Energy Equities. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for SECU and 0.95% for EIPX.
Подберите оптимальное распределение для SECU и EIPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор