Сравнение SBAR с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
SBAR и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и PFF
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
SBAR vs. PFF — Ранг доходности на риск
SBAR
PFF
Сравнение SBAR c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.20 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и PFF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и PFF
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и PFF
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -65.55% | +60.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.01% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -5.81% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и PFF
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 8.33% | +1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 10.26% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 12.63% | -2.49% |