Сравнение SBAR с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
SBAR и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SBAR - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAR и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAR и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | -3.80% | 13.80% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -2.59% | 24.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAR показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью -2.59%.
SBAR
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -3.80%
- 6 месяцев
- -0.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAR и SPYI
SBAR берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
SBAR vs. SPYI — Ранг доходности на риск
SBAR
SPYI
Сравнение SBAR c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Barrier Income ETF (SBAR) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.01 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SBAR и SPYI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAR и SPYI
Дивидендная доходность SBAR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.37%, что сопоставимо с доходностью SPYI в 12.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 12.37% | 8.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.43% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок SBAR и SPYI
Максимальная просадка SBAR за все время составила -5.32%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAR и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.32% | -16.47% | +11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -4.50% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -1.86% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAR и SPYI
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAR | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.22% | -6.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.12% | -2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 13.12% | -2.98% |