Сравнение RWMGX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RWMGX управляется American Funds. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWMGX или FXAIX.
Основные характеристики
| RWMGX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.27% | 9.25% |
| Дох-ть за 1 год | 23.92% | 27.89% |
| Дох-ть за 3 года | 7.61% | 8.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.98% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.18% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 10.02% | 11.58% |
| Макс. просадка | -34.64% | -33.79% |
| Current Drawdown | -1.77% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между RWMGX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWMGX и FXAIX
С начала года, RWMGX показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.25%. За последние 10 лет акции RWMGX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWMGX и FXAIX
RWMGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWMGX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWMGX и FXAIX
Дивидендная доходность RWMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FXAIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWMGX American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 | 6.02% | 6.42% | 6.63% | 3.51% | 3.35% | 7.04% | 8.39% | 7.65% | 6.63% | 6.51% | 8.09% | 5.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RWMGX и FXAIX
Максимальная просадка RWMGX за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWMGX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWMGX и FXAIX
Текущая волатильность для American Funds Washington Mutual Investors Fund Class R-6 (RWMGX) составляет 3.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что RWMGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.