PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSHO с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSHO с URA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Global X Uranium ETF (URA).

RSHO и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RSHO - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RSHO и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RSHO и URA

2026 (YTD)202520242023
RSHO
Tema American Reshoring ETF		14.23%19.23%17.28%28.26%
URA
Global X Uranium ETF		15.28%67.18%-0.58%44.80%

Доходность по периодам

С начала года, RSHO показывает доходность 14.23%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%.

RSHO

1 день
1.75%
1 месяц
-7.69%
С начала года
14.23%
6 месяцев
17.82%
1 год
48.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema American Reshoring ETF

Global X Uranium ETF

Часто сравнивают с RSHO:
RSHO с AIRRRSHO с PAVERSHO с MAKXRSHO с SPYRSHO с VISRSHO с RFVRSHO с CASY
Часто сравнивают с URA:
URA с NLRURA с URNMURA с NUKZURA с CCJURA с UUUUURA с U-U.TOURA с URAN

Сравнение комиссий RSHO и URA

RSHO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.

RSHO
Tema American Reshoring ETF
URA
Global X Uranium ETF

Доходность на риск

RSHO vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSHO
Ранг доходности на риск RSHO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSHO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSHO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSHO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSHO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSHO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSHO c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema American Reshoring ETF (RSHO) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSHOURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.53

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.62

3.01

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

4.40

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.46

10.53

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSHO vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSHO на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSHO и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSHOURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.53

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

-0.05

+1.35

Корреляция

Корреляция между RSHO и URA составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSHO и URA

Дивидендная доходность RSHO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности URA в 4.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSHO
Tema American Reshoring ETF		0.26%0.30%0.26%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URA
Global X Uranium ETF		4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок RSHO и URA

Максимальная просадка RSHO за все время составила -27.31%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSHO и URA.

Загрузка...

Показатели просадок

RSHOURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.31%

-93.54%

+66.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-28.43%

+13.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.90%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.85%

-44.10%

+35.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-75.40%

+70.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.99%

11.89%

-7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности RSHO и URA

Текущая волатильность для Tema American Reshoring ETF (RSHO) составляет 10.84%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что RSHO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RSHOURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

14.44%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.70%

38.51%

-20.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.98%

49.22%

-23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

42.97%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

37.22%

-15.30%