Сравнение RJVI с DIAL
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. RJVI is actively managed, while DIAL is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и DIAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 0.88%.
RJVI
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.65%
- 3 года*
- 5.85%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 1.92% | 0.50% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 0.88% | 0.69% |
Correlation
The correlation between RJVI and DIAL is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение распределения секторов RJVI и DIAL
Секторы
RJVI
DIAL
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Здравоохранение
RJVI
DIAL
-
Финансовые услуги
RJVI
DIAL
Коммунальные услуги
RJVI
DIAL
-
Потребительский защитный сектор
RJVI
DIAL
-
Энергетика
RJVI
DIAL
-
Технологии
RJVI
DIAL
-
Коммуникационные услуги
RJVI
DIAL
-
Промышленность
RJVI
DIAL
-
Недвижимость
RJVI
DIAL
-
Сырьевые материалы
RJVI
-
DIAL
-
Потребительский циклический сектор
RJVI
-
DIAL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. DIAL — Ранг доходности на риск
RJVI
DIAL
Сравнение RJVI c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и DIAL
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и DIAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -22.19% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -0.88% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -5.54% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и DIAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 4.08% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 7.03% | -2.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 7.03% | -2.89% |
Сравнение комиссий RJVI и DIAL
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и DIAL
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DIAL в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 5.05% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.61% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and DIAL have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 2.61% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.29% for DIAL.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и DIAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор