Сравнение RJVI с MUSI
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and MUSI (American Century Multisector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.36%/yr for MUSI.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и MUSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у MUSI с доходностью 0.76%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и MUSI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | 0.50% |
MUSI American Century Multisector Income ETF | 0.76% | 1.10% |
Correlation
The correlation between RJVI and MUSI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение распределения секторов RJVI и MUSI
Секторы
RJVI
MUSI
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Технологии
-
Коммуникационные услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Здравоохранение
RJVI
MUSI
Финансовые услуги
RJVI
MUSI
-
Коммунальные услуги
RJVI
MUSI
Потребительский защитный сектор
RJVI
MUSI
-
Энергетика
RJVI
MUSI
-
Технологии
RJVI
MUSI
-
Коммуникационные услуги
RJVI
MUSI
-
Промышленность
RJVI
MUSI
-
Недвижимость
RJVI
MUSI
-
Сырьевые материалы
RJVI
-
MUSI
-
Потребительский циклический сектор
RJVI
-
MUSI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. MUSI — Ранг доходности на риск
RJVI
MUSI
Сравнение RJVI c MUSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и American Century Multisector Income ETF (MUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.45 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и MUSI
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что меньше максимальной просадки MUSI в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и MUSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -13.91% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.98% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -4.22% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и MUSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | MUSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.34% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.84% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.84% | -0.70% |
Сравнение комиссий RJVI и MUSI
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии MUSI в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и MUSI
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности MUSI в 5.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MUSI American Century Multisector Income ETF | 5.53% | 5.74% | 6.00% | 5.20% | 4.02% | 1.62% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and MUSI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUSI is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUSI is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
MUSI has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.60% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and American Century. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.36% for MUSI.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и MUSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор