Сравнение RJVI с VMSB
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and VMSB (Voya Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.45%/yr for VMSB.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и VMSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VMSB с доходностью 0.96%.
RJVI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMSB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и VMSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.14% | -0.07% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 0.96% | -0.40% |
Correlation
The correlation between RJVI and VMSB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RJVI c VMSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Voya Multi-Sector Income ETF (VMSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJVI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.31 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок RJVI и VMSB
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки VMSB в -2.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и VMSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.57% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -0.33% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.72% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и VMSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | VMSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 3.59% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.59% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 3.59% | +0.55% |
Сравнение комиссий RJVI и VMSB
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VMSB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и VMSB
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VMSB в 2.35%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.60% | 0.93% |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | 2.35% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and VMSB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VMSB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VMSB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
RJVI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.35% for VMSB.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Voya. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.45% for VMSB.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и VMSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор