Сравнение RINC с URE
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности RINC и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 8.16%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- -4.07%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение доходности по годам RINC и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 13.97% | -3.65% | 0.35% | 18.27% |
Correlation
The correlation between RINC and URE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between RINC and URE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и URE
Секторы
RINC
URE
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
URE
Сырьевые материалы
RINC
-
URE
Коммуникационные услуги
RINC
-
URE
-
Потребительский циклический сектор
RINC
-
URE
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
URE
-
Энергетика
RINC
-
URE
-
Финансовые услуги
RINC
-
URE
Здравоохранение
RINC
-
URE
-
Промышленность
RINC
-
URE
-
Технологии
RINC
-
URE
-
Коммунальные услуги
RINC
-
URE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. URE — Ранг доходности на риск
RINC
URE
Сравнение RINC c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | -0.06 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и URE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -97.16% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -52.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -64.52% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и URE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 37.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 40.53% | — |
Сравнение комиссий RINC и URE
RINC берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и URE
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности URE в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.05% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and URE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RINC is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RINC is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
RINC has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 2.05% for URE.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.95% for URE.
Подберите оптимальное распределение для RINC и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор