Сравнение URE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
URE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или VNQ.
Корреляция
Корреляция между URE и VNQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и VNQ
Основные характеристики
URE:
0.54
VNQ:
0.70
URE:
0.95
VNQ:
1.05
URE:
1.12
VNQ:
1.14
URE:
0.30
VNQ:
0.51
URE:
1.70
VNQ:
2.38
URE:
11.64%
VNQ:
5.31%
URE:
36.70%
VNQ:
18.16%
URE:
-97.16%
VNQ:
-73.07%
URE:
-57.98%
VNQ:
-14.68%
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 2.99% против 5.09% соответственно.
URE
-2.75%
-5.38%
-16.98%
19.95%
5.28%
2.99%
VNQ
-1.32%
-3.01%
-7.30%
13.04%
6.81%
5.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и VNQ
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URE и VNQ
URE
VNQ
Сравнение URE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и VNQ
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности VNQ в 4.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.51% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.23% | 0.81% | 1.24% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок URE и VNQ
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и VNQ
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 20.46% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.