Сравнение URE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
URE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. URE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: URE или VOO.
Корреляция
Корреляция между URE и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности URE и VOO
Основные характеристики
URE:
0.31
VOO:
2.21
URE:
0.63
VOO:
2.92
URE:
1.08
VOO:
1.41
URE:
0.15
VOO:
3.34
URE:
1.05
VOO:
14.07
URE:
9.70%
VOO:
2.01%
URE:
32.57%
VOO:
12.80%
URE:
-97.16%
VOO:
-33.99%
URE:
-56.15%
VOO:
-1.36%
Доходность по периодам
С начала года, URE показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.98%. За последние 10 лет акции URE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.03% против 13.52% соответственно.
URE
1.34%
2.52%
1.64%
11.65%
-5.75%
2.03%
VOO
1.98%
2.24%
9.59%
27.12%
14.29%
13.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий URE и VOO
URE берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности URE и VOO
URE
VOO
Сравнение URE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Real Estate (URE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов URE и VOO
Дивидендная доходность URE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности VOO в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.06% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.54% | 0.93% | 1.37% | 0.81% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.22% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок URE и VOO
Максимальная просадка URE за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок URE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности URE и VOO
ProShares Ultra Real Estate (URE) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что URE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.