Сравнение RINC с FREL
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - RINC tracks the Gapstow Real Estate Income Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.08%/yr for FREL.
Доходность
Сравнение доходности RINC и FREL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FREL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 9.81%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 2.09%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам RINC и FREL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 7.59% | 3.09% | 5.05% | 10.41% |
Correlation
The correlation between RINC and FREL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between RINC and FREL has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и FREL
Секторы
RINC
FREL
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
FREL
Сырьевые материалы
RINC
-
FREL
Коммуникационные услуги
RINC
-
FREL
Потребительский циклический сектор
RINC
-
FREL
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
FREL
-
Энергетика
RINC
-
FREL
Финансовые услуги
RINC
-
FREL
Здравоохранение
RINC
-
FREL
-
Промышленность
RINC
-
FREL
-
Технологии
RINC
-
FREL
Коммунальные услуги
RINC
-
FREL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. FREL — Ранг доходности на риск
RINC
FREL
Сравнение RINC c FREL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.25 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и FREL
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -42.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.93% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и FREL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | FREL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.84% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.67% | — |
Сравнение комиссий RINC и FREL
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и FREL
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FREL в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FREL Fidelity MSCI Real Estate Index ETF | 3.34% | 3.59% | 3.48% | 3.73% | 3.57% | 2.34% | 3.77% | 3.32% | 5.54% | 3.27% | 4.01% | 3.80% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and FREL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
FREL has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 2.16% for RINC.
RINC tracks Gapstow Real Estate Income Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: AXS and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.08% for FREL.
Подберите оптимальное распределение для RINC и FREL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор