Сравнение RINC с FPRO
RINC (AXS Real Estate Income ETF) and FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) are both REIT funds. RINC is passively managed, while FPRO is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RINC charges 0.89%/yr vs 0.59%/yr for FPRO.
Доходность
Сравнение доходности RINC и FPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RINC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINC и FPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RINC AXS Real Estate Income ETF | 0.00% | 7.75% | -5.74% | 1.71% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 5.63% | 9.59% |
Correlation
The correlation between RINC and FPRO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2023 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between RINC and FPRO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов RINC и FPRO
Секторы
RINC
FPRO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RINC
FPRO
Сырьевые материалы
RINC
-
FPRO
-
Коммуникационные услуги
RINC
-
FPRO
Потребительский циклический сектор
RINC
-
FPRO
-
Потребительский защитный сектор
RINC
-
FPRO
-
Энергетика
RINC
-
FPRO
-
Финансовые услуги
RINC
-
FPRO
-
Здравоохранение
RINC
-
FPRO
-
Промышленность
RINC
-
FPRO
-
Технологии
RINC
-
FPRO
-
Коммунальные услуги
RINC
-
FPRO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINC vs. FPRO — Ранг доходности на риск
RINC
FPRO
Сравнение RINC c FPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AXS Real Estate Income ETF (RINC) и Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINC | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.35 | — |
Просадки
Сравнение просадок RINC и FPRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINC | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -32.81% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.73% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -12.66% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RINC и FPRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINC | FPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 13.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.37% | — |
Сравнение комиссий RINC и FPRO
RINC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FPRO в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINC и FPRO
Дивидендная доходность RINC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности FPRO в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
RINC AXS Real Estate Income ETF | 2.16% | 6.04% | 10.85% | 3.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINC and FPRO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.89% for RINC.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.16% for RINC.
They also come from different issuers: AXS and Fidelity. Their fees differ too: 0.89% for RINC and 0.59% for FPRO.
Подберите оптимальное распределение для RINC и FPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор