PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с PSECX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с PSECX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и PSECX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и PSECX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		-2.01%8.04%14.49%10.64%-10.66%25.43%0.78%23.99%-5.18%5.16%

Доходность по периодам

С начала года, RIDAX показывает доходность 1.29%, что значительно выше, чем у PSECX с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции RIDAX превзошли акции PSECX по среднегодовой доходности: 7.35% против 6.86% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

PSECX

1 день
-0.05%
1 месяц
-7.25%
С начала года
-2.01%
6 месяцев
-3.71%
1 год
6.71%
3 года*
9.78%
5 лет*
7.18%
10 лет*
6.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

1789 Growth and Income Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с PSECX:
PSECX с HFCVXPSECX с QRVLXPSECX с LOMAXPSECX с FDETXPSECX с VEIPXPSECX с OANMXPSECX с PEIYX

Сравнение комиссий RIDAX и PSECX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии PSECX в 2.02%.

PSECX
1789 Growth and Income Fund
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1

Доходность на риск

RIDAX vs. PSECX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSECX
Ранг доходности на риск PSECX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSECX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSECX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSECX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c PSECX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXPSECXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

0.59

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.93

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

0.82

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

3.31

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. PSECX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа PSECX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и PSECX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXPSECXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.59

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.61

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.52

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.53

+0.14

Корреляция

Корреляция между RIDAX и PSECX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и PSECX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности PSECX в 0.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
PSECX
1789 Growth and Income Fund		0.87%0.85%3.88%2.71%4.60%1.53%0.27%1.16%6.78%0.59%0.31%5.12%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и PSECX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что больше максимальной просадки PSECX в -31.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и PSECX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXPSECXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-31.13%

-11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-8.36%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.47%

+2.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-31.13%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.44%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.90%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.07%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и PSECX

The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и 1789 Growth and Income Fund (PSECX) имеют волатильность 2.91% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXPSECXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.06%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.60%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

13.13%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

11.90%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

13.17%

-2.50%