Сравнение PSECX с FDETX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX).
PSECX управляется Pinnacle Capital Management. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. FDETX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности PSECX и FDETX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSECX и FDETX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | -0.58% | 8.04% | 14.49% | 10.64% | -10.66% | 25.43% | 0.78% | 23.99% | -5.18% | 5.16% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | -1.95% | 27.60% | 27.07% | 24.20% | -8.00% | 25.32% | 9.12% | 31.39% | -9.09% | 16.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSECX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FDETX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции PSECX уступали акциям FDETX по среднегодовой доходности: 7.01% против 15.03% соответственно.
PSECX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 7.01%
FDETX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 27.50%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSECX и FDETX
PSECX берет комиссию в 2.02%, что несколько больше комиссии FDETX в 0.56%.
Доходность на риск
PSECX vs. FDETX — Ранг доходности на риск
PSECX
FDETX
Сравнение PSECX c FDETX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) и Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSECX | FDETX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.52 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 2.14 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.34 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 2.29 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 10.41 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSECX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.52 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.85 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.80 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.63 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PSECX и FDETX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSECX и FDETX
Дивидендная доходность PSECX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности FDETX в 10.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSECX 1789 Growth and Income Fund | 0.85% | 0.85% | 3.88% | 2.71% | 4.60% | 1.53% | 0.27% | 1.16% | 6.78% | 0.59% | 0.31% | 5.12% |
FDETX Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O | 10.55% | 10.34% | 8.95% | 4.39% | 5.66% | 5.63% | 4.47% | 7.46% | 15.81% | 5.34% | 2.92% | 5.97% |
Просадки
Сравнение просадок PSECX и FDETX
Максимальная просадка PSECX за все время составила -31.13%, что меньше максимальной просадки FDETX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSECX и FDETX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSECX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.13% | -66.86% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.42% | +4.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.47% | -21.72% | +3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.13% | -36.61% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.09% | -6.71% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -11.26% | +7.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.73% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSECX и FDETX
Текущая волатильность для 1789 Growth and Income Fund (PSECX) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Advisor Capital Development Fund Class O (FDETX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что PSECX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSECX | FDETX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 5.73% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 10.07% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.18% | 18.62% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 17.62% | -5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.18% | 18.85% | -5.67% |