PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDAX с DRIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIDAX с DRIPX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и The MP 63 Fund (DRIPX).

RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г.. DRIPX управляется MP 63. Фонд был запущен 1 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности RIDAX и DRIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIDAX и DRIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		1.29%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%
DRIPX
The MP 63 Fund		1.34%13.89%4.75%5.93%-8.37%20.46%8.13%28.65%-5.55%18.19%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RIDAX показывает доходность 1.29%, а DRIPX немного выше – 1.34%. За последние 10 лет акции RIDAX уступали акциям DRIPX по среднегодовой доходности: 7.35% против 9.04% соответственно.

RIDAX

1 день
0.23%
1 месяц
-5.77%
С начала года
1.29%
6 месяцев
3.84%
1 год
13.29%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.35%

DRIPX

1 день
-0.20%
1 месяц
-7.32%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.72%
1 год
13.58%
3 года*
8.78%
5 лет*
5.54%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Income Fund of America Class R-1

The MP 63 Fund

Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с VEIPXRIDAX с OANMXRIDAX с VHYAX
Часто сравнивают с DRIPX:
DRIPX с AONDRIPX с VTWAXDRIPX с AUXFXDRIPX с ACIIXDRIPX с ACTIXDRIPX с FBLEXDRIPX с FGINX

Сравнение комиссий RIDAX и DRIPX

RIDAX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии DRIPX в 0.63%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
DRIPX
The MP 63 Fund

Доходность на риск

RIDAX vs. DRIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DRIPX
Ранг доходности на риск DRIPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIPX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIPX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDAX c DRIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) и The MP 63 Fund (DRIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDAXDRIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.02

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.48

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.58

1.16

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.44

5.11

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDAX vs. DRIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDAX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DRIPX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDAX и DRIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDAXDRIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.02

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.00

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.01

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.01

+0.66

Корреляция

Корреляция между RIDAX и DRIPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDAX и DRIPX

Дивидендная доходность RIDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности DRIPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.14%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%
DRIPX
The MP 63 Fund		6.94%7.04%0.00%3.13%4.27%3.55%3.48%3.46%6.25%1.68%4.27%6.80%

Просадки

Сравнение просадок RIDAX и DRIPX

Максимальная просадка RIDAX за все время составила -42.37%, что меньше максимальной просадки DRIPX в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDAX и DRIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIDAXDRIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.37%

-96.89%

+54.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.25%

-11.25%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-96.89%

+80.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.22%

-96.89%

+70.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-96.04%

+90.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-10.59%

+6.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.56%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDAX и DRIPX

Текущая волатильность для The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) составляет 2.91%, в то время как у The MP 63 Fund (DRIPX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что RIDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIDAXDRIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.50%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

7.59%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.48%

14.46%

-4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.46%

1,509.64%

-1,500.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.67%

1,067.50%

-1,056.83%